Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-02

Intrum: Intrum avyttrar affärsenheter till Lowell för 700 miljoner euro

Intrum har ingått ett bindande avtal med Lowell, ett europeiskt bolag
som hanterar kreditfordringar, om att avyttra Lindorffs verksamheter
i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitia's
verksamhet i Norge, (den "avyttrade koncernen"). Transaktionen
värderar den avyttrade koncernen till cirka 730 miljoner euro baserat
på företagsvärde, med en uppskattad kontantlikvid på cirka 700
miljoner euro till Intrum. Intrums ledning bedömer att försäljningen
fullt ut kommer att uppfylla de åtaganden som gjordes till Europeiska
kommissionen i samband med godkännandet av fusionen mellan Intrum
Justitia och Lindorff den 12 juni 2017.

- Intresset för de fem enheterna har varit mycket stort, vilket
återspeglas i värderingen. Detta är ytterligare ett viktigt steg i
den framgångsrika implementeringen av det samgående mellan Intrum
Justitia och Lindorff som bildar det nya Intrum.
Integrationsprocessen framskrider mycket bra och jag är glad över att
denna transaktion ger oss möjlighet att stärka processen ytterligare,
säger Mikael Ericson, VD och koncernchef på Intrum.

Avyttringen förutsätter att Lowell godkänns som köpare av Europeiska
kommissionen och transaktionen är föremål för andra sedvanliga
konkurrensrättsliga och regulatoriska godkännanden. Köparen har för
närvarande ingen verksamhet i Norden. Transaktionen förväntas
slutföras under det första halvåret 2018 och den förväntas för
närvarande inte få någon betydande resultatpåverkan. Intrum kommer
att ha marknadsmässiga transaktionskostnader som uppskattas till
cirka 1,5% av den avyttrade koncernens företagsvärde.

- Försäljningsintäkterna kommer att stärka vår finansiella ställning
och ge ytterligare flexibilitet för en ökad investeringstakt i
skuldportföljer och även bolagsförvärv i prioriterade marknader.
Detta är en bransch med stor potential för nya investeringar. Intrum
står väl rustat för att anta dessa nya tillväxtmöjligheter, avslutar
Mikael Ericson.

Den avyttrade koncernen är en helhetsleverantör inom
kredithanteringstjänster som erbjuder tjänster inom inkasso och
fordringsförvärv samt betal- och faktureringstjänster. Den avyttrade
koncernen har cirka 900 medarbetare och verksamhet på fem marknader.
Under de senaste tolv månaderna (till den 30 september 2017) uppgår
den avyttrade koncernens omsättning till cirka 190 miljoner euro, med
ett EBITDA exklusive jämförelsestörande poster om cirka 55 miljoner
euro. Per den 30 september 2017 hade den avyttrade koncernen
portföljer med köpta fordringar till ett bokfört värde om cirka 400
miljoner euro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD & Koncernchef
Tel: 08-546 102 02

Erik Forsberg, Finansdirektör
Tel: 08-546 102 02

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster
med närvaro på 23 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att
utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra
företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta
hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se
till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att
bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande
medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under
de tolv månader som avslutades i mars 2017 hade bolaget
proformaintäkter på 12,9 miljarder kronor. Intrum har sitt
huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq
Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum/r/intrum-avyttrar-affarsenheter-till-lo...
http://mb.cision.com/Main/8612/2381109/745440.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.