Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-22

Intrum: Intrum förvärvar fastighetsportfölj från spanska Ibercaja Banco

Intrum träffade igår avtal med Ibercaja Banco S.A. angående förvärv av
en portfölj bestående av 6 400 fastigheter i Spanien från Ibercaja
samt bankens dotterbolag Residencial Murillo S.A. och Cerro Murillo
S.L. Portföljen kommer att överföras till ett nytt bolag, i vilket
Intrum initialt kommer att vara majoritetsägare och Residencial
Murillo behålla en minoritetsandel. Intrums slutliga investering, när
finansiering och saminvesterare är på plats, kommer att uppgå till
cirka 30-40 miljoner euro.

- Vi är mycket nöjda över att nu kunna göra ytterligare en viktig
investering i Spanien, inom ramen för våra finansiella mål för 2020
vad gäller resultat per aktie (EPS) samt skuldsättningsgrad. Affären
är ett resultat av en exklusiv dialog mellan Intrum och Ibercaja, och
den innebär att vi utvecklar vårt strategiska partnerskap med
Ibercaja samt att vårt spanska dotterbolag Aktuas serviceavtal
förlängs, säger Mikael Ericson, vd och koncernchef för Intrum.

Aktua har hanterat förvaltningen av portföljen sedan det andra
kvartalet 2016. Aktuas förvaltning fortsätter även för det nya
bolaget, vilket säkerställer kontinuitet och stabilitet i
inkasseringsverksamheten.

- Med det här köpet tillsammans med förvärvet av spanska Solvia, som
vi tillkännagav i förra veckan samt vårt befintliga dotterbolag
Aktua, stärker vi vår ställning på den spanska marknaden ytterligare.
Det understryker vår förmåga att stödja våra kunder i hela
värdekedjan från hantering av sena betalningar och inkasso,
outsourcing av betalningstjänster till köp av portföljer med
förfallna fordringar. Genom förvärvet konsoliderar vi vår
marknadsledande position på marknaden för fastighetsrelaterade
kredithanteringstjänster i Spanien, tillägger Mikael Ericson.

Intrum kommer initialt att äga 80 procent i det nya bolaget, medan
Ibercaja behåller en minoritetsandel om 20 procent. Intrums
investering kommer vid affärens fullbordande att uppgå till maximalt
215 miljoner euro. Intrum har en överenskommelse med en
saminvesterare samt är i slutfasen av diskussionerna kring
finansiering för det nya bolaget. Dessa väntas slutföras under första
kvartalet 2019 och innebär då att Intrums slutliga nettoinvestering
förväntas minska till cirka 30-40 miljoner euro.

Intrum avser att ta upp finansiering för det nya bolaget med
portföljen som säkerhet, vilket innebär att portföljen inte kommer
att konsolideras i Intrums balansräkning. Det kommer att ske en kort,
temporär ökning av Net Debt/Cash EBITDA med 0,2x, fram tills dess att
finansiering och saminvestering är på plats. Intrums
skuldsättningsmål för 2020 ligger fast.

Ibercaja är en av Spaniens tio största banker och erbjuder finansiella
tjänster till privatpersoner, institutioner och småbolag via mer än
1.100 bankkontor över hela landet.

Affären kommer att slutföras i slutet av december 2018 och finansieras
genom befintliga krediter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director,
tel: +46 8 546 102 02

Louise Bergström, Head of Investor Relations, tel: +46 8 546 103 42
Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 2018.12.22 kl 09.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster
med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att
utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra
företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta
hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se
till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att
bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande
medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa.
Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor.
Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad
på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/intrum/r/intrum-forvarvar-fastighetsportfolj-f...
https://mb.cision.com/Main/8612/2706690/967961.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.