Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

IPO: K-FAST GÖR EMISSION INFÖR NOTERING PÅ NASDAQ STOCKHOLM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget K-Fastigheter, verksamt
främst i Öresundsregionen, avser notera bolaget på Nasdaq Stockholm och gör
inför det en nyemission på 788 miljoner kronor, exklusive
övertilldelningsoption. Huvudägarna är Jacob Karlsson, som är vd och
grundare, samt fastighets- och nischbanksinvesteraren Erik Selin.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare
i Sverige och internationellt.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige pågår från den 20 november till
den 27 november 2019. Institutionella investerare väntas ha ytterligare en
dag på sig att teckna.

Teckningskursen per B-aktie är 105 kronor, vilket värderar K-Fastigheter till
2.650 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Ett konsortium av institutionella investerare har åtagit sig att teckna aktier
för 425 miljoner kronor, motsvarande cirka 47 procent av erbjudandet om
erbjudandet fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

Beräknad första dag för handel i K-Fastigheters B-aktier på Nasdaq Stockholm
är den 29 november.

Carnegie Investment Bank har anlitats som så kallad Sole Global Coordinator
och Joint Bookrunner och Danske Bank har anlitats som Joint Bookrunner i
samband med erbjudandet.

"Vi ser att vårt erbjudande möter marknadens efterfrågan på ett attraktivt hem
till rätt kostnad. Med vårt bostadskoncept skapar vi kostnadskontroll och
ekonomisk effektivitet i hela kedjan, från byggrätt till förvaltning under
fastighetens livstid. Med en fastighets- och projektportfölj om drygt 3.500
bostäder har vi sedan starten 2010, genom främst egenutvecklade koncept,
etablerat ett fastighetsbolag med starka positioner och engagemang på flera
utvalda orter", säger vd och grundaren Jacob Karlsson.

Styrelseordförande och storägare Erik Selin anser att bolaget har en stark
affärsmodell, en lovande affärsplan och goda framtidsutsikter.

"Noteringen på Nasdaq Stockholm kommer att ge K-Fastigheter ytterligare stöd
för att finansiera fortsatt tillväxt genom projektutveckling och nyproduktion
av hyresbostäder för långsiktigt eget ägande och förvaltning samt resurser
för att fortsätta leverera tillväxt och skapa aktieägarvärde", uppger han.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté bedömde tidigare i november att bolaget
uppfyller Nasdaq Stockholms noteringskrav, förutsatt att sedvanliga villkor
såsom spridningskravet uppfylls senast per första handelsdag.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.