Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

IPO: KARNOV GROUP PÅ VÄG MOT STOCKHOLMSBÖRSEN, GÖR NYEMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det juridiska informationstjänsteföretaget
Karnov Group, där Norstedt Juridik ingår, avser genomföra en nyemission och
notera sina aktier på Nasdaq Stockholm.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beskedet är i linje med att källor i december uppgav för Dagens Industri att
Karnov gick mot en börsnotering under första halvåret 2019.

Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind har med förbehåll för vissa
villkor åtagit sig att förvärva aktier för upp till 607 miljoner kronor.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Karnov uppfyller gällande noteringskrav och
kommer att godkänna ansökan under förutsättning att vissa villkor uppfylls,
däribland att spridningskravet för bolagets aktie är uppfyllt.

Erbjudandet väntas omfatta befintliga aktier i Karnov Group som erbjuds av
säljande aktieägare och nya aktier som emitteras av bolaget. Detaljer kring
nyemissionen väntas presenteras i prospektet.

Karnov avser använda nettolikviden till att positionera bolaget för framtida
tillväxt, återbetala befintliga skulder och därigenom anpassa
skuldsättningsgraden till Karnovs finansiella mål avseende kapitalstruktur
samt genomföra förändringar i kapitalstrukturen genom förvärv av
dotterbolagsaktier.

"Under de senaste åren har ledningsgruppen tagit bolaget på en imponerande
resa, där man har haft en fin tillväxt, gjort strategiska och värdeskapande
förvärv och etablerat Karnov som en marknadsledande leverantör av
informationstjänster i Danmark och Sverige. Det är nu rätt tid att ta nästa
steg i Karnovs utveckling, genom att fortsatt skapa värde i en noterad
miljö", säger Karnovs styrelseordförande Magnus Mandersson.

Karnov hade en omsättning på 715 miljoner kronor under 2018. Den organiska
tillväxten var 3,9 procent. Det justerade ebita-resultatet var 262 miljoner
kronor.

Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner.
Nordea Bank är Joint Bookrunner. Rothschild&Co är finansiell rådgivare.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.