Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

IPO: MOBA NETWORK GÖR EMISSION INFÖR FIRST NORTH-NOTERING (R)

(Rättelse: cornerstone-investeraren heter Tin Fonder)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Företaget Moba Network, som driver ett flertal
online-communities för dataspel, avser notera aktien på Nasdaq First North i
december och genomför inför det en nyemission.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen bedömer visserligen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt
för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden, men
gör ändå en nyemission.

"Nyemissionen genomförs i syfte att bredda ägandet och därmed uppfylla Nasdaq
First Norths krav på en ändamålsenlig handel. Motivet för ägarspridningen och
noteringen av Moba Networks aktie vid Nasdaq First North är att underlätta
eventuella framtida strategiska företagsförvärv, varvid köpeskillingen kan
betalas med såväl kontanta medel som nyemitterade aktier", skriver bolaget.

Moba Network värderas i erbjudandet till 275 miljoner kronor före
kapitaltillskottet.

Emissionslikviden på cirka 23,4 miljoner kronor efter avdrag för
emissionskostnader är huvudsakligen avsedd att finansiera förvärv av nya
verksamheter, vidareutveckling av nya egenskaper på befintliga plattformar
och communities, affärsutveckling av nya intäktsströmmar, samt märkesbyggande
och lansering av nya communities.

I september 2018 förvärvades Criticalclick som hade etablerade varumärken samt
lönsamhet med goda marginaler. Moba Network såg goda möjligheter att tillföra
sina egna erfarenheter från expansion av liknande verksamheter.

"Verksamheten har varit lönsam sedan den startade, med en ebitda-marginal på
cirka 50 procent, en fin tillväxt och positivt kassaflöde. Sedan förvärvet
under 2018 har vi ökat intäkterna från dotterbolaget betydligt, med fortsatt
god lönsamhet, med en ebitda-marginal på 48 procent för de två senaste
kvartalen och för helåret 45 procent. Uppstartsfasen med att etablera en
stabil verksamhet är passerad och vi kan nu i stället fokusera på
vidareutvecklingen av våra befintliga nätverk och affärsutveckling", skriver
Moba Networks vd Björn Mannerqvist i memorandumet.

Teckningskursen är 176:50 kronor per aktie. Teckningsperioden pågår mellan den
8 och 21 november 2019.

Tin Fonder är så kallad cornerstone investor och har åtagit sig att teckna
aktier för totalt cirka 10 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 39 procent av
erbjudandet och 3,3 procent av antalet aktier efter erbjudandet vid
fullteckning.

Första beräknade handelsdag för Moba Network-aktien är den 12 december.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.