Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Konecranes: Avbryter fusion med Terex, köper enhet för 1,1 Mdr EUR

(SIX) Finska Konecranes meddelar att bolaget avbryter
sammanslagningen med förvärvade Terex. Istället förvärvar bolaget
Terex verksamhet Material Handling & Port Solutions, MHPS, som verkar
på marknaden för industrikranar och hamnlösningar. Det framgår av ett
pressmeddelande.

Konecranes förvärvade Terex i augusti 2015 men fusionen pausades i
februari i år efter att kinesiska Zoomlion lagt ett bud på Terex.
Konecranes uppgav dock i slutet av april att fusionen skulle ske i
mitten av andra halvåret 2016, men enligt dagens pressmeddelande blir
alltså affären inte av.

Förvärvet av MHPS-verksamheten sker mot en kombination av vederlag
i kontanter och aktier och värdet av transaktionen uppskattas till
1.126 miljoner euro. Terex blir ägare till 25 procent av aktierna i
Konecranes genom innehav av B-aktier. B-aktierna kommer att ha
begränsade rösträttigheter samt vissa nomineringsrättigheter.

Synergier om 140 miljoner euro per år på ebit-nivå förväntas, att
implementeras inom tre år.

Den överenskomna köpeskillingen motsvarar en multipel om 10,5x
företagsvärdet/2015 justerad ebitda som använts för värderingändamål
och 5,3x inklusive run-rate-synergier.

Baserat på räkenskaperna för 2015 har Konecranes och MHPS en
sammanlagd omsättning om 3.517 miljoner euro, justerad EBITDA om 267
miljoner euro, utan synergier, och ett totalt antal anställda om cirka
19.000.

Förvärvsavtalet kan sägas upp av Terex före den 31 maj 2016 om
Terex ingår, eller skäligen antar att man inom kort kommer att ingå,
ett rättsligt bindande avtal om samgående med Zoomlion i vilket fall
man kommer att ersätta Konecranes med en uppsägningsavgift om 37
miljoner dollar.

Anna Sundström, 08 5861 6376
mailto:anna.sundstrom@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.