Du är här

2017-10-05

Kungsleden AB: Kungsleden emitterar obligationslån om 1 350 miljoner kronor

Kungsleden AB (publ) har under det nyupprättade MTN programmet
emitterat två icke- säkerställda obligationslån med en 4 årig löptid
på den svenska marknaden. Lånen uppgår sammanlagt till 1 350 miljoner
kronor och har slutligt förfallodatum i oktober 2021.

Det ena lånet med ett lånebelopp om 1 000 miljoner kronor har en
rörlig kupongränta motsvarande STIBOR 3M plus 1,8 procent vilket
innebär en initial kupongränta om ungefär 1,32 procent. Det andra
lånet med ett lånebelopp om 350 miljoner kronor har en fast
kupongränta motsvarande 4 årig swapränta plus 1,8 procent, vilket
motsvarar en fast kupongränta om 2,06 procent.

"Vi gläder oss åt det stora placerarintresset för denna första
obligationsemission efter att vi erhållit kreditbetyget Ba1 med
Positiv Outlook från Moody's. Kungsleden eftersträvar att öka sin
marknadsupplåning i syfte att ytterligare diversifiera
finansieringen, öka andelen lån utan säkerhet och förlänga den
genomsnittliga kapitalbindningen i skuldportföljen" säger Biljana
Pehrsson, vd Kungsleden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till att
återbetala del av ett kortfristigt banklån säkerställt med pant i
fastigheter, vilket medför att säkerheter frigörs och andelen icke-
säkerställd upplåning ökar till cirka 13 procent av den samlade
upplåningen. Samtidigt förlängs den genomsnittliga
kapitalbindningstiden som efter återbetalningen uppgår till cirka 4,2
år.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea arrangerade emissionen och
Advokatfirman Törngren Magnell har varit juridisk rådgivare till
Kungsleden.

Kungsleden avser att notera obligationslånen på
företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

För mer information vänligen kontakta:

Biljana Pehrsson, vd Kungsleden | 08-503 052 04 |
biljana.pehrsson@kungsleden.se

Anders Kvist, vice vd och ekonomi/finansdirektör Kungsleden | 08-503
052 11 | anders.kvist@kungsleden.se

www.kungsleden.se

This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen lämnades för offentliggörande den 5/10 2017 kl. 07:00.

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare som tillhandahåller
attraktiva och funktionella lokaler som berikar människors arbetsdag.
Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra
kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga
tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i
attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela
områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv
totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden
är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/kungsleden-ab/r/kungsleden-emitterar-obligatio...
http://mb.cision.com/Public/293/2360807/b0293850a08c854e.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.