Du är här

2015-09-24

Kuntarahoitus Oyj: Kuntarahoitus vahvisti pääomarakennettaan 350 MEUR pääomalainalla - yhtiö täyttää hyvissä ajoin luottolaitossääntelyn vaatimukset

Kuntarahoitus Oyj

Pörssitiedote
24.9.2015 klo 17.30

Kuntarahoitus vahvisti pääomarakennettaan 350 MEUR pääomalainalla - yhtiö
täyttää hyvissä ajoin luottolaitossääntelyn vaatimukset

Kuntarahoitus Oyj on vahvistanut pääomarakennettaan laskemalla kotimaisilla ja
kansainvälisillä markkinoilla liikkeeseen ensisijaiseen lisäpääomaan
luettavan 350 miljoonan euron pääomalainan. Kyseessä on ensisijaiseen
lisäpääomaan luettava niin kutsuttu Additional Tier 1 -pääomalaina.

Pääomalaina on eräpäivätön, ja Kuntarahoituksen ensimmäinen
takaisinmaksumahdollisuus on 6,5 vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta eli
vuonna 2022. Lainan kuponkikorko on 4,5 prosenttia, mikä on markkinoiden
historian matalin julkisesta AT1-pääomalainasta maksettu korko.

Historiallinen liikkeeseenlasku

Kuntarahoitus on kansainvälisillä markkinoilla ensimmäinen
julkisyhteisöomisteinen listatun AT1-pääomalainan liikkeeseenlaskija.
Suomessa emissio on ensimmäinen laatuaan.

Standard&Poor'sin lainalle antama BBB+-luottoluokitus on korkein
AT1-instrumentille koskaan annettu luokitus.

Kuntarahoituksen AT1-pääomalaina herätti kotimaisten ja kansainvälisten
sijoittajien keskuudessa laajaa kiinnostusta, ja se ylimerkittiin lähes
kolminkertaisesti. Lainan merkitsijöissä painottuivat erityisesti kotimaiset
ja pohjoismaiset sijoittajat.

Asiakkaat hyötyvät kilpailukyvyn varmistamisesta

Kuntarahoitus on jo usean vuoden ajan varautunut kiristyvän sääntelyn
kasvattamiin pääomavaatimuksiin toiminnan kannattavuutta parantamalla. Yhtiö
jatkaa tätä strategiaa myös jatkossa.

Kuntarahoituksen vakavaraisuus on entuudestaan erinomaisella tasolla, mutta
sen vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 1,9
prosenttia. Basel III -säännöstöön perustuva
vähimmäisomavaraisuusastevaatimus tulee voimaan vuonna 2018, ja Kuntarahoitus
varautuu tällä hetkellä oletettuun kolmen prosentin vaatimukseen. Nyt
liikkeeseen lasketun AT1-pääomalainan ansiosta Kuntarahoituksen
vähimmäisomavaraisuusaste ylittää tuon vaatimustason. Kaikki muut
luottolaitosten vakavaraisuudelle asetettavat vaatimukset Kuntarahoitus
täyttää selvästi.

- Tämän transaktion avulla Kuntarahoitus varmistaa toimintaedellytyksensä,
kilpailukykynsä ja tehokkaan varainhankinnan kaikissa olosuhteissa,
tiukentuvasta sääntelystä huolimatta. Tämä koituu asiakkaidemme hyödyksi,
sanoo toimitusjohtajaPekka Averio
.

AT1-pääomalaina listattiin Irlannin pörssissä Dublinissa, ja sen myynnistä
vastasi BNP Paribasin, Barclaysin, Goldman Sachs Internationalin ja Nordean
muodostama pankkiryhmä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
Pekka Averio, toimitusjohtaja
Puh. 0500 406 856

Esa Kallio, varatoimitusjohtaja, pääomamarkkinat
Puh. 050 3377 953

Marjo Tomminen, johtaja, talous
Puh.
050 386 1764

Kuntarahoitus Oyj

on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat
kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen
yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta
tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen
varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman
sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa
markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät,
niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt.
Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla
sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja,
asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut
Inspira Oy.

Lue lisää:
www.kuntarahoitus.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kuntarahoitus Oyj via Globenewswire

HUG#1954383

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.