Du är här

2014-05-15

LM Group Holding A/S: LM GROUP HOLDING A/S' SENIOR-SIKREDE ERHVERVSOBLIATIONER TIL EN NOMINEL VÆRDI AF EUR 130.000.000 OPTAGET TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING

LM Group Holding A/S' ("LM") senior-sikrede erhvervsobligationer til en samlet
nominel værdi af EUR 130.000.000 er i dag blevet optaget til handel og
officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S' regulerede marked.

Erhvervsobligationerne blev udstedt den 26. marts 2014 samtidig med en
super-senior revolverende kreditfacilitet på op til EUR 35.000.000.
Erhvervsobligationerne er fastforrentede med en årlig kuponrente på 8,00%,
med en løbetid på fem år og med 26. marts 2019 som endelig udløbsdato.

Nettoprovenuet ved udbuddet af erhvervsobligationerne vil blive anvendt til
refinansiering af selskabets eksisterende gæld samt til generelle
selskabsformål. Kredit-støttepakken, som etableres i forbindelse med
transaktionen, indeholder garantier og sikkerhed stillet af LM koncernenheder
i Danmark, Kina, Tyskland, Nederlandene, Spanien, Polen, Canada og USA.

CorpNordic Denmark A/S optræder i en kombineret rolle som repræsentant for
obligationsejerne og agent.

Den første handelsdag for obligationerne forventes at blive den 19 maj 2014.

Værdipapirerne udbudt af LM Group Holding A/S bliver ikke og har ikke været
registreret i henhold til den amerikanske Securities Act af 1933, eller i
henhold til nogen anden værdipapirlovgivning i nogen stat eller anden
jurisdiktion, og kan ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller
nødvendig dispensation i henhold til den amerikanske værdipapirhandelslov og
gældende delstatslovgivning.

Denne selskabsmeddelelse udgør ikke et tilbud eller en opfordring til, fra
eller på vegne af LM Group Holding A/S eller nogen anden person, at tegne
eller erhverve obligationer.

For yderligere information kontakt Christopher Oliver Springham, VP, Global
Communications&HR, på telefon +31 6 14814919, eller Lene Mi Ran Kristiansen,
Manager, Global Communications, på telefon +45 5138 8236.

LM Group Holding A/S, www.lmwindpower.com

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LM Group Holding A/S via Globenewswire

HUG#1785743

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.