Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-18

Lyxor ser ökad marknadsoro inför fjärde kvartalet - föredrar hedgefondstrategier med låg nettoexponering

Den franska kapitalförvaltaren Lyxor anser att finansiella marknader kommer
präglas av en tilltagande oro under det fjärde kvartalet. I sammanhanget
nämns de kommande politiska valen i USA och Italien samt nya frågetecken
runt europeiska banker och en eventuell räntehöjning i USA som
riskfaktorer.

Som ett resultat av detta har kapitalförvaltaren blivit mer defensiv i sin
strategiska hedgefondallokering. Man har reducerat exponeringen mot
lång/kort aktiestrategier och föredrar förvaltare med låg nettoexponering
som positionerar sig mot kvalitetsaktier eller så kallade lågbeta-aktier.
Det framgår av en genomgång från allokeringsstrategen Philippe Ferreira.

Lyxor behåller sin övervikt till marknadsneutrala lång/kort
aktiestrategier, då man menar att dessa normalt agerar som ett skydd i
tider av ökade svängningar på marknaden.

Inom så kallade händelsedrivna strategier behåller man en undervikt mot
fonder inriktade mot särskilda händelser eller "special situations", då
dessa tenderar ha en hög samvariation med globala aktier.

Lyxor behåller sin övervikt till fusionsarbitrage, eller Merger Arbitrage,
då denna strategi förväntas gynnas av ett klimat med fortsatt hög aktivitet
inom förvärv och sammanslagningar.

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire
Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av
marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här.
(http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

-----------------------------------------------------------
http://www.lyxor.com/en/expert-feature/detail/event-driven-rallies-as-de...

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.