Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-05-10

Meda: Flera höjda riktkurser efter Q1-rapporten

(SIX) Specialty pharmaföretaget Meda har fått se sina
riktkurser höjda efter onsdagens rapport för det första
kvartalet.
Nedan följer ett utdrag av riktkursförändringar.
Förväntningarna på allergimedicinen Dymista väntas enligt
Swedbank få höjda estimat från analytikerna från de närapå 2
miljarder kronor i årlig försäljning som väntades innan
godkännandet i USA samt de positiva utlåtanden som
opinionsledare meddelat i publicerade studier.
Analytikerna ställer sig även positiva till
läkemedelsbolagets utsikter vad gäller den organiska
försäljningen. Det speglas bland annat av SEB Enskildas nya
bedömning om att den organiska försäljningen på lång sikt väntas
backa med 1 procent per år. Tidigare låg förväntningarna på en
nedgång 2 procent per år. I ett mycket positivt scenario där den
årliga försäljningen av Dymista toppar på över 200 miljoner
dollar skulle den organiska tillväxten kunna nå upp till 3 till
4 procent jämfört med ett femårssnitt på en nedgång om 1,8
procent.
Enligt Nordea var den viktigaste punkten i rapporten för det
första kvartalet att Medas ledning uppgav att hösnuveläkemedlet
Dymista har en blockbusterpotential det vill säga potential till
en årlig försäljning överstigande 1 miljard dollar. Det är
väsentligt över analytikernas samlade förväntningar.
ABG Sundal Collier nämner i sina kommentarer efter rapporten
att en oförändrad underliggande försäljning i kvartalet ökar
förtroendet för en väntning i den underliggande tillväxten under
det andra halvåret 2012. Analyshuset ser dock bristande stöd
till värderingen av aktien samtidigt som kortsiktiga kursdrivare
saknas, vilket får dem att behålla sin rekommendation om behåll.
Givet att Medas ledning vid tidigare tillfällen har
misslyckats att leverera enligt förväntningarna och prognoser
vid tidigare lanseringar väljer ABG att inte räkna in en
kommersiell framgång för lanseringen av Dymista.

Riktkurs i kronor
Analyshus Ny Gammal
ABG Sundal Collier (behåll) 75 73
Nordea (köp) 77 75
SEB Enskilda (köp) 75 72
Swedbank (köp) 82 80

Magnus Bernet, tel +46 8 586 163 85
magnus.bernet@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.