Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-28

Moberg Pharma: Moberg Pharma erhåller obligationsinnehavares godkännande avseende ökad flexibilitet för förvärvsfinansiering

STOCKHOLM, den 28 november 2016 - Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har
erhållit godkännande från obligationsinnehavarna avseende förslag om
ökad flexibilitet för Bolagets utestående obligationslån.
Godkännandet ger Bolaget förbättrad möjlighet att optimera
finansiering av lönsamma förvärv.

Moberg Pharmas icke-säkerställda obligationslån förfaller 2021 och
omfattar maximalt 600 000 000 kronor, varav 385 000 000 kronor är
utestående ("Obligationerna"). Den 8 november 2016 kallade Moberg
Pharma till ett obligationsägarmöte, i form av ett skriftligt
förfarande, för att erhålla en dispens från innehavarna av
Obligationerna ("Dispensefterfrågan" och "Dispensen"). Syftet med
Dispensefterfrågan är att möjliggöra för Moberg Pharma att till fullo
utnyttja det utestående obligationslånet och möjliggöra finansiering
av värdeskapande förvärv som för närvarande utvärderas. Fokus är
fortsatt kopplat till förvärv av lönsamma varumärken som enkelt kan
integreras i Moberg Pharmas nuvarande infrastruktur.

Svarsperioden löpte ut den 25 november 2016 och tillräckligt antal
röster har inkommit för att uppfylla kvorumkravet. Dispensefterfrågan
har erhållit en majoritet överstigande 99 procent (motsvarande cirka
74 procent av det totala antalet utestående Obligationer) och
Dispensen har därmed beviljats.

Möjligheten att utnyttja Dispensen, vilken möjliggör för bolaget att
vid ett enstaka tillfälle i samband med förvärv öka sin nettoskuld i
förhållande till EBITDA till max 4,5 gånger, gäller omedelbart efter
den 25 november 2016 och fram till slutet av 2017. Vid ett
utnyttjande av Dispensen kommer Moberg Pharma att betala en
dispensavgift till innehavarna av Obligationerna om 0,5 procent av
Obligationernas utestående nominella belopp vid tidpunkten för
utnyttjande av Dispensen.

"Vi uppskattar den ökade flexibilitet som våra obligationsägare gett
bolaget och därmed stärkt våra möjligheter att optimera
finansieringen av värdeskapande förvärv", kommenterar Peter Wolpert,
Moberg Pharmas VD.

För ytterligare information om Dispensen hänvisas till bolagets
pressmeddelande från den 8 november 2016.

Moberg Pharma anlitade Carnegie Investment Bank som finansiell
rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i
samband med Dispensefterfrågan.

Om denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med
EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för
offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges
ovan, kl. 08:30 (CET) den 28 november 2016.

För ytterligare information kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post:
peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag
med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via
distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar
receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®,
Balmex®, New Skin®, Domeboro®, Fiber Choice® och PediaCare®. Kerasal
Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande
preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i
flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom
förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug
delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som
genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI
(smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i
Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small
Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-erhaller-obligat...
http://mb.cision.com/Main/1662/2131434/595649.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.