Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-27

Moberg Pharma: Redeye - Låga förväntingar på Moberg Pharmas studieresultat

Resultaten ifrån den pågående fas II-studien med MOB-015 förväntas i
september. Vi ser stora potentiella värden i projektet vid bra
resultat. Trots lovande interims-resultaten i slutet av förra året
framstår dock marknadens förväntningar som mer eller mindre
obefintliga på projektet.

Rapporten som bolaget släppte för andra kvartalet var genomgående
bättre än vi räknat med. En positiv utveckling för Nalox i Europa och
starka marginaler var det mest positiva. Bruttomarginalen
överraskande oss och hamnade på starka 77,6 procent. Det var nästan i
nivå med utfallet under det första kvartalet, trots att andelen egen
direktförsäljning minskade med 8 procentenheter till 66 procent. På
rullande tolvmånadersbasis uppgår bruttomarginalen till imponerande
76,5 procent, exkluderat engångsposter.

Vi har efter rapporten justerat våra prognoser något, och räknar
fortsatt med att bolaget vänder verksamheten till svarta siffror i
år. Motiverat värde uppgår till 60 (62) kronor per aktie.

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=288879...
http://mb.cision.com/Main/1662/9634317/279211.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.