Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-11

MTG: MTG emitterar fyraårig företagsobligation om 1 miljard SEK

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.)
('MTG' eller 'Koncernen'), tillkännagav idag att man framgångsrikt
emitterat ett obligationslån värt 1 miljard kronor, på den svenska
obligationsmarknaden. MTG har för avsikt att använda likviden för att
återbetala koncernens existerande lån på 1 miljard kronor. MTG kommer
att ansöka om en notering av obligationen på NASDAQ OMX Stockholm.

Obligationen har en löptid på 4 år och utfärdas med en flytande
kupongränta på 3 månaders STIBOR plus 1,10 procent. SEB (publ) och
DNB (publ) har agerat rådgivare.

MTG ersatte sin tidigare kreditfacilitet på 6,5 miljarder kronor med
en 5,5 miljarder kronors facilitet i flera valutor och ett lån på 1
miljard kronor i december 2013. Koncernen har också inträtt på den
kortfristiga kapitalmarknaden genom att etablera företagscertifikat
genom ett program om 2 miljarder kronor, för att underlätta tillgång
till kortfristig finansiering till attraktiva villkor. Koncernen har
totala skulder på 1,829 miljoner kronor vid slutet av december 2013
och en nettoskuld på 772 miljoner kronor och en nettoskuld
motsvarande 0,5 koncernens EBITDA för de senaste 12 månaderna.

Mathias Hermansson, MTGs finanschef, kommenterade: "Intresset för vårt
första lokala företagsobligationslån var mycket stort, och
reflekterar vår starka finansiella ställning, vår diversifierade och
växande verksamhet, samt vår kassagenererande affärsmodell. Vi har
refinansierat och diversifierat hela vår kreditfacilitet det senaste
halvåret och byggt en plattform för ytterligare investeringar i
långsiktig tillväxt."

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Investerare och analytiker
Tel: + 46 (0) 73699 27 14
E-post: investor.relations@mtg.se

Media
Tel: + 46 (0) 73699 27 09
E-post: press@mtg.se

Modern Times Group (MTG) är en internationell underhållningskoncern
vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar
fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs Viasat Broadcasting
driver fri-TV- och betal-TV-kanaler som görs tillgängliga på Viasats
egna satellit-TV-plattformar och på tredjeparts nätverk, och
distribuerar också TV-innehåll över internet. MTG är även den största
aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag.

Modern Times Group är ett tillväxtföretag och redovisade en
försäljning på 14,1 miljarder kronor under 2013. MTGs A och B-aktier
handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna
MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group
MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2014 klockan
10.15 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/mtg/r/mtg-emitterar-fyraarig-foretagsobligatio...
http://mb.cision.com/Main/56/9549268/218989.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.