Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-17

Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent i augusti, sålde Swedbank till förmån för amerikanska banker

Naventi Balanserad Flex ökade med 2,5 procent under i, vilket innebär att
fonden har stigit med 7,5 procent sedan årsskiftet. Det framgår av en
månadsrapport.

Fonden har under perioden gynnats av sin exponering mot amerikanska och
japanska aktier samt av dess räntedel, medan tillväxtmarknader och Europa
utvecklats negativt.

Under månaden avyttrade fonden sitt innehav i Swedbank och har istället
köpt amerikanska banker i form av Bank of America och Citigroup, vilka man
anser har en bättre avkastningspotential i förhållande till risk.

Fondens förvaltare har varit på jakt efter ett bolag som gynnas av
digitaliseringstrenden inom finansbranschen och under månaden har man
investerat i Ebix, en mjukvaruleverantör inom försäkrings- och
finansbranschen som erbjuder allt ifrån handelsplattformar, riskhantering,
digital infrastruktur och skräddarsydda lösningar.

Förvaltarna har också ökat innehavet i det kinesiska teknikbolaget Alibaba
i spåren av att bolagets aktie föll på en rapport som visade på en
intäktstillväxt på 61 procent men där ökade kostnader pressade kursen.
Naventi ser de ökade kostnaderna som ett resultat av ökad
investeringsaktivitet i och med förvärvet av matleveransföretaget Ele.

"Vi ser positivt på Alibabas expansiva strategi och att bolaget Ele
redovisade en ökning av transaktionsvolymer på 45 procent under perioden.
Vi anser att marknaden inte prisar in potentialen i bolag som Ele fullt ut
och ser god potential i Alibaba framöver", skriver Naventi.

I fondens räntedel har obligationsinnehavet i försäkringsbolaget AXA haft
störst positivt bidrag till fondens avkastning. Även fondens innehav i
Ellevi, Verisure, Polygon samt Kongsberg har utvecklats positivt och
gynnats starkt av den tilltagande efterfrågan från marknadens köparsida,
där intresset varit stort för obligationer utgivna i svenska kronor.

Jonathan Furelid
jonathan.furelid@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att
erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från
bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av
innehållet.

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.