Du är här

2017-10-05

Nordax Group AB (publ): Nordax stärker sin finansiering genom obligationsemission i norska kronor

Nordax har emitterat obligationer med säkerhet i en portfölj av norska
privatlån lämnade av Nordax Bank AB (publ) (så kallad
värdepapperisering). Emissionens storlek var 2,2 miljarder NOK och
obligationerna kommer att noteras på den irländska börsen.
Transaktionen förstärker Nordaxkoncernens långsiktiga och
diversifierade finansiering.

Obligationsemissionen, som marknadsförts under namnet Scandinavian
Consumer Loans VI, möttes av ett stort intresse från internationella
investerare. Säkerhetsmassan i transaktionen är en portfölj av norska
privatlån lämnade av Nordax Bank AB (publ).

Emissionen är Nordax sjätte värdepapperiseringstransaktion. Nordax
finansieringsmix består av värdepapperiseringar, seniora
icke-säkerställda obligationer, lånefaciliteter från internationella
banker samt inlåning i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.

Deutsche Bank har agerat som finansiell rådgivare i samband med
emissionen.

Information om transaktionen;

Emittent: Nordax Nordic 4 AB (publ)

Rating: Fitch och DBRS

Förfallodatum: December 2040

Första calldatum: Oktober 2020

För ytterligare information, kontakta gärna:

Samira Rosén, Head of Treasury

Tel: 0705 784 702

E-post: samira.rosen@nordax.se

Andreas Frid, ansvarig Investerarrelationer

Tel: 0705 290 800

E-post: andreas.frid@nordax.se

Om Nordax

Nordax har en vision att bli den ledande nischbanken i Nordeuropa.
Idag erbjuder vi tjänster till drygt 150.000 kunder i Sverige, Norge,
Finland och Tyskland. Vi finns som ett komplement till storbankerna
och koncentrar oss på ett fåtal produkter. Vi är specialister på att
hjälpa människor att ta genomtänkta beslut för ett liv de har råd
med. Nordax har ungefär 200 anställda och de är alla samlade på ett
centralt kontori Stockholm. Vår kreditprövningsprocess är vår
kärnkompetens, den är grundlig, sund och datadriven. Våra kunder är
finansiellt stabila personer. Den typiska kunden är 49 år och har en
inkomst som är högre än det nationella genomsnittet. Den 30 juni 2017
uppgick utlåningen till 13,1 miljarder kronor och inlåningen från
allmänheten till 8,4 miljarder kronor. För mer information, se
www.nordaxgroup.com. För mer information om Nordax kunderbjudanden,
gå gärna in på respektive lands webbplats: www.nordax.se,
www.nordax.no, www.nordax.fi och www.nordax.de.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordax-group-ab--publ-/r/nordax-starker-sin-fi...
http://mb.cision.com/Main/12531/2360819/731926.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.