Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-04

Nordea Kredit: Selskabsmeddelelse nr. 110, 2019 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. januar
2020 gennemføres ved auktioner i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO). De udbudte obligationer er ratet Aaa
hos Moody's og AAA hos Standard & Poor's.

Auktionerne gennemføres af Nordea Bank Abp og afholdes på NASDAQ
Copenhagens auktionsdelmarked tirsdag den 26. november og onsdag den
27. november 2019.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00,
10.30 og kl. 11.15. Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst
muligt herefter, dog senest henholdsvis kl. 10.09, 10.39 og kl.
11.24.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Thue Søndergaard på telefon 33 33 16 75 og Frank
Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Det er muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de
1-årige obligationer, mens der for øvrige obligationer bydes med
maksimalt to decimaler.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen
"hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen bliver
afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på
skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling, mens bud
under skæringskursen ikke vil få nogen tildeling.

Auktionsmængder og -tidspunkter m.v. fremgår af pdf-filen. Nordea
Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 2. januar 2020.

De obligationer, der skal sælges på auktionerne, opskrives i VP
Securities fredag den 22. november 2019.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på
henholdsvis www.nordeakredit.dk under "Investor information" og på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne
med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare
Nordea Kredit obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med
Peter Brag eller Lau Kingo dagligt inden kl. 14.00.

De udbudte særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af
bestemmelserne om regulering af refinansieringsrisikoen i lov om
realkreditlån og realkreditobligationer m.v. ("Loven").
Auktionstriggeren gælder for alle de udbudte særligt dækkede
realkreditobligationer, mens rentetriggeren tillige gælder for de
særligt dækkede realkreditobligationer med udløbsdato senest 1.
januar 2022.

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Loven fastsætter restriktioner for det endelige salg og tildeling af
obligationer i tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Loven fastlægger restriktioner for stigningen i den effektive rente i
forbindelse med refinansiering. Den effektive rente må ikke stige
mere end 5 procentpoint. Det er en betingelse for den endelige
afslutning af salget og tildeling af obligationer, at denne
begrænsning er overholdt.

I henhold til loven må Nordea Kredit ikke igangsætte auktioner uden at
have en berettiget forventning om, at de kan gennemføres. Derfor
overvåger Nordea Kredit markedssituationen helt op til
auktionstidspunkterne, og i tilfælde af ændringer i
markedssituationen kan der ske aflysning eller ændringer af
auktionstidspunkter og -vilkår mv. Sådanne ændringer vil blive oplyst
i en selskabsmeddelelse.

Spørgsmål kan rettes til Nordea Bank Abp, Long Term Funding, Peter
Brag på telefon 33 33 16 63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/dk/nordea-kredit/r/selskabsmeddelelse-nr--110--2...
https://mb.cision.com/Main/105/2953017/1135232.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.