Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

NORDEA: SÄLJER ANDEL I BALTISKA BANKEN LUMINOR FÖR 0,6 MDR EUR

STOCKHOLM (Direkt) Nordea säljer en ägarandel om 36 procent i Luminor för 0,6
miljarder euro. Luminor är en bank i Baltikum som Nordea och DNB skapade
2017.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det är Nordea tillsammans med DNB som tecknat avtal om att gemensamt sälja 60
procent av Luminor till ett konsortium som leds av riskkapitalfonder
förvaltade av Blackstone. Efter transaktionen kommer Nordea och DNB att ha en
ägarandel på cirka 20 procent vardera i Luminor och vara fortsatt
representerade i Luminors styrelse. Nordea och Blackstone har dessutom
tecknat avtal om framtida försäljning av Nordeas resterande ägarandel på 20
procent, på kort till medellång sikt.

"Nordeas beslut att sälja aktieinnehavet i Luminor är ett led i bankens
övergripande ambition att förenkla och fokusera sin verksamhet till de
nordiska marknaderna och bli en ännu bättre bank för sina kunder. Detta är i
linje med andra transaktioner som Nordea har genomfört nyligen, till exempel
förvärvet av Gjensidige Bank i Norge, som väntas vara slutfört under första
kvartalet 2019", skriver Nordea.

Transaktionen förutsätter bland annat sedvanligt godkännande från berörda
myndigheter och förväntas vara slutförd under första halvåret 2019.

Försäljningsavtalet innebär att Luminor, som på en normaliserad basis har en
avkastning som ligger i ett ensiffrigt mittenspann, en värdering på cirka 1,7
miljarder euro, vilket motsvarar ett P/BV-tal på 1,0x. Den framtida
försäljningen av Nordeas resterande ägarandel på 20 procent kommer att
genomföras till en fast värdering motsvarande ett P/BV-tal på 0,9x. Totalt
sett motsvarar försäljningen av Nordeas ägarandel i Luminor ett uppskattat
P/BV-tal på 0,97x, exklusive transaktionskostnader och andra
redovisningseffekter för Nordeas del. Utöver aktieförsäljningarna ska Nordea
fortsätta att erbjuda Luminor finansiering på medellång sikt, liksom
operationella tjänster och IT-tjänster under en övergångsperiod fram till
2020.

Med hänsyn till regler för beräkning av kapitalkrav förväntas den första
aktieförsäljningen få en positiv effekt på Nordeas kärnprimärkapitalrelation
med cirka 20 punkter när transaktionen har slutförts, vilket förväntas ske
under första halvåret 2019.

Efter försäljningen av Nordeas totala ägarandel i Luminor, och då Luminor har
återbetalat finansieringen som tillhandahållits av Nordea, väntas den
positiva effekten (pro forma) på Nordeas kärnprimärkapitalrelation bli cirka
45 punkter.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.