Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-03

Opus Group: Opus förvärvar AutoEnginuity

Den 2 januari 2020 förvärvade Drew Technologies, Inc., som ingår i
Opus IVS-division, USA-baserade AutoEnginuity, LLC för en
köpeskilling om cirka 20 MUSD (cirka 187 MSEK) på kassa- och skuldfri
basis. Alla villkor för genomförande av förvärvet av AutoEnginuity
har uppfyllts.

Bakgrund och skäl till förvärvet
AutoEnginuity, grundat 2003 och med huvudkontor i Mesa, Arizona, är
ledande på marknaden för avancerad diagnostikprogramvara för
bilmärken och bilmodeller på fordonseftermarknaden. I och med
förvärvet kommer Opus IVS-bolag tillsammans att betjäna en befintlig
kundbas på 50 000 bilverkstäder globalt med marknadsledande
fordonsdiagnostik och fordonskommunikation, vilket ligger i linje med
trenden gentemot ökande digitalisering och automatisering av fordon.

· Drew Technologies, Inc. (Drew Tech) har förvärvat AutoEnginuity,
LLC till en köpeskilling om cirka 20 MUSD (cirka 187 MSEK) på kassa-
och skuldfri basis. Drew Tech betalade 10 MUSD i samband med
förvärvet och kommer att göra ytterligare betalningar på 5 MUSD år
2021 och 5 MUSD år 2022.

· Ytterligare belopp kan komma att betalas under de kommande fem
åren beroende på hur AutoEnginuitys verksamhet presterar.

· Genom förvärvet blir AutoEnginuity ett dotterbolag till Drew Tech,
som drivs under Opus IVS-division. Ledningen i AutoEnginuity har
skrivit under fleråriga anställningsavtal och all personal förväntas
fortsätta arbeta under Opus ägande.

· AutoEnginuity är ledande inom avancerad fordonsdiagnostik för
eftermarknaden och täcker 56 fordonsmärken, inklusive alla väsentliga
amerikanska, europeiska och asiatiska bilmärken.

· AutoEnginuitys breda täckning av bilmärken och bilmodeller samt
deras fordonsdiagnostiska djup ger en intressant tillväxtpotential
för Opus IVS.

· År 2019 hade AutoEnginuity intäkter på cirka 4 miljoner USD (cirka
37 MSEK) med EBITDA (justerat för engångsposter) på cirka 2,3 MUSD
(cirka 22 MSEK).

· Under 2020 beräknas förvärvet av AutoEnginuity öka Opus EBITA med
>5%. Kassaflödet 2020 påverkas negativt med cirka 70 MSEK.

· Den första betalningen om 10 MUSD (cirka 93 MSEK) finansieras ur
Opus befintliga kassa.

· Detta förvärv innebär att det totala antalet Opus IVS-kontor
uppgår till sju stycken, lokaliserade i New York, Michigan,
Kalifornien, North Carolina och Arizona i USA, samt i Storbritannien
och Australien.

"Vi är nöjda med förvärvet av AutoEnginuity på grund av deras globala
position som leverantör av avancerad fordonsdiagnostik för ett
betydande antal bilmärken, och deras mjukvara som är den mest använda
för att scanna krockskadade fordon på den amerikanska marknaden.
Detta passar mycket väl ihop med våra befintliga produkter och
tjänster inom IVS-divisionen. Med utgångspunkt i Autologics
diagnostikteknologi och supporttjänster främst för europeiska
bilmärken, kan Opus IVS nu utöka sitt sortiment av produkter och
tjänster för att täcka alla bilvarumärken på den globala marknaden,
säger Lothar Geilen, CEO på Opus. "Jag välkomnar varmt de anställda
på AutoEnginuity och ser fram emot att de blir en del av
Opus-familjen, fortsätter Geilen.

"När Opus IVS nu fortsätter att utöka sina produkter och täckning av
bilmodeller på nya marknader, kommer köpet av AutoEnginuity att
möjliggöra stöd för ännu fler fordonsmodeller och stöd för fler
diagnostiska plattformar. Genom att addera AutoEnginuitys bredd inom
diagnostik till vår DrivePro-plattform, får Opus IVS
reparationskunder bättre möjligheter i sitt arbete. Genom att
utnyttja AutoEnginuitys diagnostiska bredd kommer vi att stärka
DriveCrash-plattformen som en teknikledare inom
krockskadereparationer i USA", säger Brian Herron, President, Opus
IVS.

För mer information om AutoEnginuity besök www.autoenginuity.com; för
Opus besök www.opus.global; och för Opus IVS besök www.opusivs.com.

Detta förvärv förändrar inte styrelsens uttalande angående det
offentliga erbjudandet från Ograi/Searchlight, som tillkännagavs den
20 december, 2019.

Göteborg, 3 januari 2020,
Opus Group AB (publ)

Denna information är sådan som Opus Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nämnda kontaktpersonernas försorg, för
offentliggörande den 3 januari 2020 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lothar Geilen, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: lothar.geilen@opus.se (lothar.geilen@opusinspection.com)

Helene Carlson, Director of Corporate Communications & Investor
Relations

Telefon: +46 765 25 84 93
E-post: helene.carlson@opus.se
Om Opus
Opus är ett teknologidrivet tillväxtföretag på marknaderna för vehicle
inspection och intelligent vehicle support. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom utsläpps- och
säkerhetskontroller samt support av avancerade fordon. Koncernen hade
en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK under 2018 med ett stabilt
rörelseresultat och kassaflöde. Opus målsättning är att nå en årlig
omsättningstillväxt om 5-10 procent, genom organisk och
förvärvsrelaterad tillväxt baserad på en 3-års CAGR, och en
EBITA-marginal om 15 procent. Den huvudsakliga tillväxten beräknas
komma från expansionen av bilprovningsverksamheten, med huvudfokus på
de latinamerikanska och asiatiska marknaderna, samt från expansionen
av verksamheten för intelligent support av avancerade fordon. Opus
har cirka 2 600 anställda med huvudkontor i Göteborg i Sverige och 34
regionala kontor, varav 24 i USA och de övriga i Sverige, Argentina,
Chile, Mexiko, Peru, Pakistan, Storbritannien, Spanien och
Australien. Opus har egna produktionsanläggningar i Hartford, Ann
Arbor och Tucson i USA. Opus aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/opus-group/r/opus-forvarvar-autoenginuity,c30...
https://mb.cision.com/Main/5106/3000720/1169499.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.