Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Opus Group: Opus Group emitterar 5-årigt icke-säkerhetsställt obligationslån om 500 miljoner kronor

Opus Group AB (publ) ("Opus Group" eller "Bolaget") har framgångsrikt
emitterat ett icke-säkerhetsställt obligationslån om 500 miljoner
kronor under ett ramverk om 800 miljoner kronor. Obligationen, med
förfallodag i maj 2021, kommer att löpa med en ränta om Stibor 3m +
4,75 % med kvartalsvis räntebetalning. Emissionslikviden kommer att
användas till Bolagets fortsatta expansion samt till återbetalning av
merparten av Bolagets resterande bankskuld.

Den övertecknade obligationsemissionen placerades bland i huvudsak
nordiska investerare med stöd av ytterligare efterfrågan från
Kontinentaleuropa och ledde till flera nya investerare i Opus Group.

"Vi emitterar nu ytterligare en företagsobligation för att investera i
Opus Groups fortsatta expansion samt för att återbetala merparten av
Bolagets resterande bankskuld. Vi ser intressanta affärsmöjligheter
framöver och omstruktureringen av vår finansiering gör det möjligt
för Bolaget att ta vara på dessa potentiella tillväxtmöjligheter",
säger Magnus Greko, VD och koncernchef för Opus Group.

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

Mölndal 19 maj 2016

Opus Group AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: +46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se

Linus Brandt, CFO
Telefon: +46 72 244 09 05
E-post: linus.brandt@opus.se

Peter Stenström, Investor Relations
Tel: +46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se

Jonas Karlsson, Partner - Debt Capital Markets, Pareto Securities AB
Phone: 46 708 17 78 88
E-mail: jonas.karlsson@paretosec.com

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande innovativt teknologifokuserat
tillväxtföretag på bilprovningsmarknaden. Bolaget har ett starkt
fokus på kundservice och innovativ teknik inom IT, utsläppskontroller
och fordonsdatakommunikation. Koncernen hade en omsättning på 1 650
MSEK under 2015 med ett starkt kassaflöde och god lönsamhet i
rörelsen. Opus Group har över 1 500 anställda med huvudkontor i
Mölndal i närheten av Göteborg och 25 regionala kontor, 20 i USA och
de övriga i Stockholm, Peru, Chile, Mexiko och Pakistan. Opus Group
har egna produktionsanläggningar i Hartford och Ann Arbor i USA. Opus
Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/opus-group/r/opus-group-emitterar-5-arigt-icke...
http://mb.cision.com/Main/5106/2013126/518204.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.