Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-11

PAYNOVA: GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 37,4 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det NGM-noterade betalningslösningsbolaget
Paynova har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga
aktieägare om 37,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Syftet är att
växa affären och skapa lönsamhet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av teckningsförbindelser och
emissionsgarantier. Villkoren innebär att aktieägarna erhåller en
teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. En
teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 0:10
kronor per aktie.

"Paynova har de senaste sex månaderna sett en starkt ökad efterfrågan på sina
kundanpassade digitala betallösningar. Detta grundar sig i konsumentens
efterfrågan på digitala upplevelser, handelns realisering av OMNI-strategier
likväl som Paynovas investeringar i marknadsföring och säljaktiviteter. Det
har inneburit att bolaget idag sitter med väsentligt fler konkreta och större
kunddialoger än tidigare", uppger Paynova.

Nylanseringen av Paynova skedde för drygt för två och ett halvt år sedan och
har enligt bolaget utvecklats väl.

"Den nya konsumentkreditaffären omsätter idag cirka 25 miljoner kronor, vilket
motsvarar 70 procent av transaktionsintäkterna. Parallellt med den nya
affären har bolaget byggt en helt ny och skalbar organisation bestående av 50
personer som är en viktig nyckel till den framtida planerade tillväxtresan",
heter det.

Kapitalet från nyemissionen stärker den finansiella ställningen samt ger
Paynova möjlighet att fullfölja den tillväxtplan som bolaget har lagt, är
budskapet.

Paynova har erhållit teckningsförbindelser från större aktieägare om totalt
5,4 miljoner kronor, motsvarande 14,4 procent av nyemissionen. Ledning och
styrelse har förbundit sig att teckna sina delar samt därutöver garantera
ytterligare 5,2 procent. Det totala åtagandet från ledning och styrelse
uppgår till 6,9 miljoner kronor, motsvarande 13,2 procent av nyemissionen.
Därutöver har bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med två befintliga
aktieägare och ett antal externa investerare innebärande att nyemissionen
till 80,0 procent omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionen förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som planeras att
hållas den 11 april.

Paynova har även beslutat att tidigarelägga sin rapport för första kvartalet
2019 till den 17 april, från tidigare plan om den 7 maj.

Samtidigt meddelas att Paynova föreslår en riktad nyemission av aktier till
Polarcape Consulting. Teckningskursen i emissionen uppgår till 0:42 kronor
och betalning ska ske genom kvittning av fordran om 1,8 miljoner kronor.
Grunden för kvittningsförfarandet och teckningskursen är en tidigare
överenskommelse mellan Paynova och Polarcape kring levererade IT-tjänster.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.