Du är här

2016-05-13

Provide IT: Idag inleds teckningstiden - nyemission i Provide IT Sweden AB inför planerad notering på AktieTorget

Idag inleds teckningstiden i Provide IT Sweden AB:s noteringsemission
av högst 625 000 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 4
500 000 kronor, före emissionskostnader. Vid överteckning kan Bolaget
välja att emittera ytterligare 210 000 aktier i en
överteckningsemission.

Bakgrund och motiv till emissionen

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av
applikationer för webb och mobil. Bolaget grundades 2012 och sedan
start vuxit snabbt och med hög lönsamhet. Omsättningen för det
senaste räkenskapsåret, som avslutades den 31 mars 2016, uppgick till
12,5 MSEK med ett rörelseresultat på 5,7 MSEK. Bolaget har en kassa
på 5,9 MSEK och ett eget kapital på 9,5 MSEK.

Bolaget arbetar huvudsakligen med s.k. Open Source-plattformar, vilket
innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas
källkod i egna projekt utan att betala höga användarlicenser till
källkodens upphovsman. Användandet av Open Source-plattformar växer
snabbt på global basis, vilket även gäller den svenska marknaden.
Provide IT har på relativt kort tid utvecklat ett brett tjänsteutbud
inom ledande Open Source-plattformar som t.ex. WordPress, Joomla,
Drupal, Magento och Zend 2 Framework, vilket uppfyller de flesta
organisationers digitala behov. Med utgångspunkt från dessa
plattformar utvecklar Bolaget skräddarsydda applikationer för webb
och mobil till sina kunder.

Provide IT har sedan start lagt stort fokus på att utveckla effektiva
verktyg och arbetsprocesser i syfte att uppnå en hög lönsamhet. Det
medför att Bolaget kan uppnå tidsbesparingsvinster i sina
utvecklingsprojekt.

Bolaget vill upprätthålla en fortsatt hög tillväxt och avser att
kombinera organisk tillväxt med strategiska förvärv. Hittills har
Bolaget fokuserat på marknaden i Stockholm och Göteborg, där Bolaget
har kontor. Bolaget avser dock att även påbörja marknadsbearbetning
av Oslo och Köpenhamn inom de kommande åren. Bolagets målsättning är
att uppnå en genomsnittlig årlig organisk omsättningstillväxt på
minst 20 procent med en rörelsemarginal på minst 35 procent under
kommande treårsperiod.

Provide IT genomför nu en publik spridningsemission på 4,5 miljoner
kronor, som syftar till att bredda Bolagets aktieägarbas inför en
planerad notering på AktieTorget. Det övergripande syftet med
noteringen är att förbättra Bolagets möjligheter till finansiering av
framtida förvärv. Bolaget värderas i föreliggande spridningsemission
till 36 miljoner kronor pre-money. Bolaget har godkänts för notering
på AktieTorget förutsatt att spridningskravet på 200 aktieägare är
uppfyllt samt att emissionen tecknas till minst 2,7 MSEK.

VD Bawan Faraj kommenterar

- Provide IT sedan grundandet 2012 snabbt vuxit till en digital
produktionsbyrå som kan erbjuda i princip allt som är webbaserat;
allt ifrån en skräddarsydd hemsida, E-handel, intranät, affärssystem,
extranät eller administrationssystem. Bolaget kan även erbjuda ett
helhetsåtagande för utveckling av innovativa mobilapplikationer. Ett
sådant exempel är när Bolaget nyligen utvecklade en applikation
baserad på Virtual Reality för Volkswagen, där användaren kan prova
på känslan av att åka ett tävlingsrace i rally.

Bolaget har hunnit bygga upp en portfolio med kända varumärken såsom
t.ex. Volvo Group, Volvo Cars, Boliden, TeliaSonera och Gevalia. Även
om Bolaget fortfarande är ungt så har vi ändå bevisligen utvecklat en
affärsmodell som innebär både hög tillväxt och hög lönsamhet. Våra
finansiella mål är att Bolagets omsättning ska växa organiskt med
minst 20 procent per år och med en rörelsemarginal på minst 35
procent. Därutöver vill vi genomföra strategiska förvärv av andra
digitala byråer med god utvecklingspotential.

Vi ser väldigt positivt på framtiden och kommer att satsa hårt på
utökad marknadsbearbetning under 2016. Vi vill med denna
spridningsemission bjuda in allmänheten att ta del av vår fortsatta
resa framåt. Välkommen som aktieägare i Provide IT!

Roadshow

Provide IT planerar att presentera sin verksamhet vid flera tillfällen
under teckningsperioden. Dessa tillfällen är kostnadsfria för
besökare, men föranmälan krävs i de flesta fall. För närvarande är
följande tillfällen inplanerade:

18 maj | Göteborg

Plats och tid: Svenska Mässan, Mässans Gata 24, kl. 17:45

Arrangör: Aktiespararna Event, lokalavdelningarna Göteborg

Anmälan: Via webformulär på
http://www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2016/AktiedagenGoteborg/

24 maj | Stockholm

Plats och tid: Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl. 12

Arrangör: AktieTorget

Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se

25 maj | Örebro

Plats och tid: Mäster Samuelsgatan 42, plan 3, kl. 12

Arrangör: AktieTorget

Anmälan: Via mail till inbjudan@aktietorget.se

För ytterligare information

Bawan Faraj

VD, Provide IT Sweden AB

Telefon: 0762-519 670

E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av
applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med
plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget
fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna
projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt
och med hög lönsamhet.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/provide-it/r/idag-inleds-teckningstiden---nyem...
http://mb.cision.com/Main/14369/2008657/515444.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.