Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-05

QuickCool: Idag inleds teckningstiden i QuickCool AB:s nyemission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 5 november 2015, inleds teckningstiden i QuickCool AB:s
("QuickCool") nyemission inför planerad notering på AktieTorget.
Teckningstiden löper till och med den 19 november 2015. Fulltecknad
nyemission tillför QuickCool cirka 8,5 MSEK före emissionskostnader.
QuickCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK,
motsvarande cirka 47 procent av den totala emissionslikviden. Igår
kunde AktieTorget meddela att man godkänt QuickCool för notering
under förutsättning av att marknadsplatsens ägarspridningskrav
uppnås.

Om QuickCool AB - nästa generations kylbehandling

QuickCool grundades 2003 och utvecklar ett portabelt och batteridrivet
kylsystem med snabb intranasal applicering för
kroppstemperatursreglering av intensivvårdspatienter. Inom kort
planeras kliniska studier påbörjas inom EU-konsortiet EuroHYP-1 för
att utforska möjligheter att även använda kyla som skyddande terapi
vid stroke. Genom att QuickCools system endast tar näshålan i anspråk
har sjukvårdspersonalen full tillgång till patienten för monitorering
och behandling.

Motiv för nyemission

QuickCool har en kliniskt testad, CE-märkt produkt som ska optimeras
för att kunna erbjudas som ett av marknadens mest lättanvända system.
Emissionslikviden är avsedd att möjliggöra en effektiv
utvecklingstakt och finansiera utveckling av andra generationen av
QuickCools produkt, TTM 2.0. Likviden planeras finansiera
färdigställande av TTM 2.0:s produktspecifikation, innebärande
grundutveckling och modulprototyper, organisationsförstärkning,
patientrekrytering till CoolStroke2 genom EuroHYP-1 - ett
EU-finansierat stroke-projekt. Det CE-märkta och optimerade
kylsystemet planeras att lanseras under år 2017.

Erbjudandet i korthet

Teckningstid 5 - 19 november 2015.

Teckningskurs 7,00 SEK per aktie.

Teckningspost Minsta teckningspost är 700 aktier (4 900 SEK).

Emissionsvolym Erbjudandet omfattar lägst 1 080 000 aktier och högst 1 220 000 aktier, motsvarande lägst 7 560 000 SEK och högst 8 540 000 SEK.

Teckningsförbindelser QuickCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK.

Värdering Cirka 24,9 MSEK (pre-money).

Antal aktier före nyemission 3 562 000 aktier.

Marknadsplats QuickCool är godkänt för notering under förutsättning av att AktieTorgets ägarspridningskrav uppnås. Första dag för handel i bolagets aktie beräknas att bli den 18 december 2015.

Teckningsförbindelser

QuickCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK,
motsvarande cirka 47 procent av den totala emissionsvolymen.

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser
och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning via bolagets
(www.quickcool.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera
Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Investerarträffar

Representanter från QuickCool kommer i samband med nyemissionen att
deltaga vid ett antal investerarträffar för att informera om bolaget
och dess framtidsplaner.

· 9 november 2015, kl. 11.45, Elite Park Avenue Hotell,
Kungsportsavenyen 36, Göteborg

· Anmälan sker till Sedermera Fondkommission, e-post
anmalan@sedermera.se eller telefon: 0431-47 17 00

· 9 november 2015, kl. 18.30, Grand Hotell, Hovrättstorget,
Jönköping

· Anmälan sker via Aktiespararna Jönköpings hemsida
· 17 november 2015, kl. 11.30, Sedermeradagen, Radisson Blu Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm
· Anmälan sker via www.sedermeradagen.se

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i
samband med nyemissionen.

För frågor avseende nyemissionen, kontakta
John Wennborg, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: john.wennborg@quickcool.se

För information om bolaget, kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

QuickCool AB (556639-3913), med säte i Lund, utvecklar kylsystem med
snabb intranasal applicering för säker kroppstemperatursreglering av
intensivvårdspatienter - främst hjärtstopps-, och feberpatienter.
QuickCool har en CE-märkt och kliniskt testad produkt, som nu
utvecklas till en uppdaterad kommersiell version, kallad TTM 2.0.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quickcool/r/idag-inleds-teckningstiden-i-quick...
http://mb.cision.com/Main/13381/9861633/440560.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.