Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Ratos: Ratos säljer Mobile Climate Control till VBG Group

11 november 2016
Ratos har ingått avtal om försäljning av dotterbolaget Mobile Climate Control,
en global leverantör av kompletta klimatsystem till den kommersiella
fordonsindustrin, till börsnoterade svenska industrikoncernen VBG Group AB
(publ). Enterprise Value uppgår till cirka 1 790 Mkr och Ratos erhåller cirka
1 375 Mkr (Equity Value) för 100% av aktierna. Försäljningen ger en exitvinst
om cirka 250 Mkr, en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 10%, och
en
Money Multiple om 2,2x.
Ratos förvärvade Mobile Climate Control (MCC) 2007. Bolaget är idag en global
leverantör av kompletta klimatsystem med höga krav på prestanda och kvalitet
för fordon som produceras i korta serier. Klimatsystemen är anpassade efter
kundens krav och innehåller värme och/eller kyla för att skapa en behaglig
förar- och passagerarmiljö. Cirka 80% av bolagets försäljning sker i
Nordamerika och resterande i Europa och övriga världen. De större
produktionsanläggningarna finns i Kanada, USA och Polen.

Under Ratos tid som ägare har flera värdeskapande strategiska initiativ
genomförts, bland annat två betydande tilläggsförvärv i Nordamerika,
investeringar i nya produktionsanläggningar i Polen och Kanada samt
internationell expansion till Kina, Sydafrika och Brasilien. MCC har visat en
årlig omsättningstillväxt om cirka 8% sedan förvärvet 2007 och 2015 uppgick
omsättningen till 1 264 Mkr med en EBITA om 152 Mkr.

- Ratos förvärvade 2007 ett framgångsrikt ägarlett bolag med en nischposition.
Tillsammans med ledningen har vi stärkt MCCs marknadsposition genom
tilläggsförvärv, investeringar i produktutveckling och ökad produktivitet. Vi
ser att MCC och VBG Group kompletterar varandra väl och kan dra nytta av
varandras styrkor inom flera områden framåt. Ett starkt fokus på
värdeskapande genom hela innehavsperioden, trots periodvis utmanande
marknadsförutsättningar, gör att vi nu med god avkastning avyttrar ett nära
nog dubbelt så stort bolag, säger Daniel Repfennig, Senior Investment Manager
på Ratos.

Ratos har ingått avtal med VBG Group om en försäljning av hela innehavet till
ett aktievärde (Equity Value) om cirka 1 375 Mkr. Nettoinvesterat belopp
uppgår till 622 Mkr. Försäljningen ger en uppskattad exitvinst om cirka 250
Mkr och en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om cirka 10%. Försäljningen
väntas slutföras under november månad.

För ytterligare information:
Daniel Repfennig, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Elin Ljung, Head of Corporate Communications Ratos, 08-700 17 20

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Bokslutskommuniké 2016 17 februari 2017

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora
företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och
hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande
transaktioner. Ratos portfölj består av 21 nordiska medelstora bolag där
största branscher sett till omsättning är Bygg, Industri och
Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt
cirka 16 000 medarbetare.

Pressmeddelande (pdf)
http://hugin.info/1180/R/2056279/770198.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Ratos via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.