Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-21

Real Holding säkerställer refinansiering av obligationsförfall

Fastighetsbolaget Real Holding emitterade den 18 december 2015 ett
obligationslån om 65 miljoner kronor som förfaller i sin helhet idag den 21
december 2018. Återbetalningen och räntebetalningen kommer på grund av
pågående transaktioner att bli försenad och planeras ske under första
kvartalet 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

Återbetalningen sker genom upptagande av ett nytt obligationslån och en
förträdesemission tills dess att återbetalning skett kommer dröjsmålsränta
om 11,5 procent att utgå.

Real Holding har träffat avtal med West Sweden Property i Vara om förvärv
av nio fastighetsbolag innefattande 13 fastigheter. Köpeskillingen för
fastighetsbolagen uppgår preliminärt till 219 miljoner kronor varav minst
60 miljoner kronor av köpeskillingen betalas genom att köparen erhåller
nyemitterade aktier i Real Holding.

I samband med affären kommer Real genomföra en företrädes- och
kvittningsemission som förutom att finansiera ovan nämnda affär även
tillför bolaget nytt kapital för ytterligare förvärv samt för
refinansiering. Bolaget kommer även fortsätta avyttra icke strategiska
fastigheter i syfte att tillföra bolaget kapital för återbetalning av
obligationen.

Bolaget har kontrakterat Jool Markets för att emittera en obligation om 140
miljoner kronor med ett rambelopp om 500 miljoner kronor i syfte att
säkerställa kapital för att nå bolagets mål om ett fastighetsvärde om 2
miljarder kronor under 2019.

Real Holding kommer efter genomförda transaktioner att ha en
fastighetsportfölj som är värd 800 miljoner kronor och årliga hyresintäkter
om 80 miljoner kronor med ett driftnetto om 60 miljoner kronor.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.