Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-14

REM: Reparasjonsemisjonene i Solstad Offshore ASA rettet mot aksjeeiere i Solstad Offshore ASA og Rem Offshore ASA - første dag i bestillingsperioden

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (THE "UNITED STATES")
(INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES
AND THE DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE
IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS ANNOUNCEMENT.

Fosnavåg, 14. oktober 2016

Det vises til tidligere børsmeldinger fra Rem Offshore ASA ("Rem Offshore
") og Solstad Offshore ASA ("Solstad Offshore
") relatert til de etterfølgende reparasjonsemisjonene i Solstad Offshore
rettet mot (i) aksjeeiere i Solstad Offshore på inntil 3 188 811 klasse
A-aksjer i Solstad Offshore ("Klasse A-Tilbudsaksjer
"), og (ii) aksjeeiere i Rem Offshore ASA ("Rem Offshore
") på inntil 1 600 000 klasse B-aksjer i Solstad Offshore ("Klasse
B-Tilbudsaksjer
"), heretter samlet omtalt som "Reparasjonsemisjonene
".

Bestillingsperioden i Reparasjonsemisjonene starter i dag 14. oktober 2016 kl.
09:00 og avsluttes den 27. oktober 2016 kl. 16:30 norsk tid
("Bestillingsperioden
"). Informasjon om Solstad Offshore, risikoen ved å investere i Selskapet samt
betingelsene for Reparasjonsemisjonene er inntatt i prospektet datert 9.
september 2016 som er tilgjengelig via link på Solstad Offshore sin
hjemmeside www.solstad.no og på www.arctic.com. Et sammendrag av informasjon
om og betingelsene for Reparasjonsemisjonen rettet mot berettigede aksjeeiere
i Rem Offshore er inntatt under.

For ytterligere informasjon vises det til børsmelding fra Solstad Offshore i
dag.

Reparasjonsemisjon i Solstad Offshore rettet mot aksjeeiere i Rem Offshore

Solstad Offshore vil tildele allokeringsretter til aksjeeiere som var eiere av
aksjer i Rem Offshore per 10. oktober 2016, som registrert i
Verdipapirsentralen ("VPS
") per 12. oktober 2016, som ikke fikk delta i den rettede emisjonen rettet
mot Åge Remøy og selskaper kontrollert av ham og som ikke befinner seg i
jurisdiksjoner hvor et slikt tilbud vil være ulovlig eller, for
jurisdiksjoner utenom Norge, som krever prospekt eller lignende ("Berettigede
Rem Aksjeeiere
"). Berettigede Rem Aksjeeiere vil motta informasjon om tildelte
allokeringsretter.

For hver aksje i Rem Offshore registrert i VPS per 12. oktober 2016 vil
Berettigede Rem Aksjeeiere bli tildelt 0,3686 allokeringsretter ("Rem
Allokeringsretter
"), rundet ned til nærmeste hele allokeringsrett. Én (1) Rem Allokeringsrett
vil gi en rett til å tegne én (1) Klasse B-Tilbudsaksje til tilbudspris NOK
12,50 per Klasse B-Tilbudsaksje. Rem Allokeringsrettene vil bli registrert i
VPS på ISIN NO 0010771231. Rem Allokeringsrettene er ikke omsettelige og vil
ikke søkes notert på Oslo Børs.

Gjennomføring av reparasjonsemisjonen rettet mot aksjeeiere i Rem Offshore er
betinget av gjennomføring av den planlagte fusjonen mellom Rem Offshore og
Solship Invest 1 AS, et heleiet datterselskap av Solstad Offshore ("Fusjonen
").

Rem Allokeringsretter som ikke er benyttet i løpet av Bestillingsperioden vil
miste sin verdi og bortfalle uten kompensasjon til innehaveren. Overtegning,
dvs. bestilling av flere Klasse B-Tilbudsaksjer enn antall Rem
Allokeringsretter tildelt en aksjeeier, er tillatt. Tegning uten Rem
Allokeringsretter er ikke tillatt.

Under følger tidsplan for gjennomføring av reparasjonsemisjonen rettet mot
aksjeeiere i Rem Offshore:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Bestillingsperiode 14. oktober 2016 kl. 09:00 til 27. oktober 2016 kl. 16:30 CET |
| Dato for betinget tildeling På eller rundt 28. oktober 2016 |
| Dato for betinget betaling 1. november 2016 |
| Registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret På eller rundt 24. november 2016 |
| Levering av Klasse B-Tilbudsaksjer På eller rundt 24. november 2016 |
| Notering og første handelsdag for Klasse B-Tilbudsaksjer på Oslo Børs På eller rundt 25. november 2016 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gjennomføring av reparasjonsemisjonen rettet mot aksjeeiere i Rem Offshore er
betinget av gjennomføring av Fusjonen. Tildelingen som foretas av styret i
Solstad Offshore den 28. oktober 2016 vil derfor være betinget av slik
gjennomføring, og aksjene vil følgelig ikke bli levert til den enkelte
aksjeeiers VPS-konto på dette tidspunktet. Betalingen vil bli satt inn på
særskilt konto, og beløpet tilbakebetales til den enkelte aksjeeier dersom
Fusjonen ikke gjennomføres.

Solstad Offshore ASA har startet arbeidet med å søke om notering av de nye
Klasse B-aksjene på Oslo Børs og planlegger å sende slik søknad på eller
rundt 19. oktober 2016. Det kan ikke gis noen garanti for at de nye Klasse
B-aksjene vil bli godkjent for notering på Oslo Børs.

Annet

For Berettigede Rem Aksjeeiere som eide forvalterregistrerte aksjer per
registreringsdatoen vil forvalteren normalt informere berettigede aksjeeiere
om hvor mange allokeringsretter vedkommende er tildelt og prosedyren for å
bestille tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen. Berettigede Rem Aksjeeiere som
eide forvalterregistrerte aksjer anbefales ved første mulighet å kontakte
forvalteren for detaljer relatert til Reparasjonsemisjonen. Merk at
forvalterens frist for å bestille tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen må
forventes å være tidligere enn 16:30 (norsk tid) den 27. oktober 2016.

Arctic Securities AS er engasjert som Tilrettelegger for
Reparasjonsemisjonene. Wikborg Rein&Co Advokatfirma DA er engasjert som
juridisk rådgiver for Solstad Offshore.

Important notice

This document and the information contained herein is not for release,
publication or distribution in whole or in part in or into the United States.
These materials do not contain or constitute an offer for sale or the
solicitation of an offer to purchase securities in the United States. The
securities referred to herein have not been and will not be registered under
the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the "Securities Act") and may
not be offered or sold in the United States absent registration under the
Securities Act or pursuant to an available exemption from, or a transaction
not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

This document is only addressed to and directed at persons in member states of
the European Economic Area (other than Norway) who are qualified investors
within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive
2003/71/EC) ("Qualified Investors") or to and at other persons to whom the
offering can otherwise be made pursuant to available exemptions under the
Prospectus Directive. In addition, in the United Kingdom, this document is
being distributed only to, and is directed only at, Qualified Investors who
are persons who have professional experience in matters relating to
investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order")
or who are high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of
the Order, and other persons to whom it may otherwise lawfully be
communicated (all such persons together being referred to as "relevant
persons"). Any investment activity to which this document relates is
available only to relevant persons in the United Kingdom, and will only be
engaged with such persons. The Manager is acting for the Company in
connection with the offerings and no one else, and will not be responsible to
anyone other than the Company for providing the protections offered to
clients of the Manager nor for providing advice in relation to the offering.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

---------------------------------------

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: REM Offshore ASA via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.