Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-10

SANIONA: RIKTAD EMISSION 25 MLN KR, AVTAL OM LÅNEFACILITET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Saniona har beslutat om en riktad emission av
aktier till Formue Nord om 25 miljoner kronor till ett pris om 25 kronor per
aktie. Saniona har även ingått ett avtal om en lånefacilitet som ger bolaget
rätt att låna upp till 25 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Sanionas rätt att uppta lån under låneavtalet är villkorad av att extra
bolagsstämman den 7 februari 2020 beslutar att godkänna en riktad emissions
av units (bestående av teckningsoptioner av tre olika serier) till långivarna
och en företrädesemission av units (bestående av teckningsoptioner av samma
serie som de som riktas till långivarna).

Den riktade emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner till Formue Nord kan
inbringa 35 - 42 miljoner kronor vid utnyttjandet till en teckningskurs om 25
- 30 kronor per aktie.

Företrädesemission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga
aktieägare per avstämningsdagen kan inbringa 76 - 91 miljoner kronor vid
utnyttjandet till en teckningskurs om 25 -30 kronor per aktie.

Finansieringen ersätter befintligt finansieringsavtal med Nice&Green daterat
den 28 december 2017.

"Den finansiering vi har säkerställt från Formue Nord, tillsammans med det
föreslagna lånet och ytterligare kapital som erhålls om teckningsoptionerna
utnyttjas, kommer att göra det möjligt för Saniona att fortsätta utveckla
Tesomet på egen hand för behandling av Prader-Willis syndrom och hypotalamisk
fetma, två sällsynta sjukdomar som representerar attraktiva kommersiella
möjligheter samtidigt som de kräver begränsade investeringar för att
utvecklas till marknaden", kommenterar vd Rami Levin.

Den riktade emissionen av aktier består av 1 miljon aktier med en
teckningskurs om 25 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om
10,2 procent av den volymvägda genomsnittskursen av bolagets aktie på Nasdaq
Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före emissionsbeslutet. Den
riktade emissionen medför en utspädning om 3,4 procent.

Vad gäller avtalet om en lånefacilitet kommer lån upptagna under denna att
löpa med en marknadsmässig ränta och ska återbetalas senast 12 månader efter
dagen för extra bolagsstämman, den 7 februari 2020.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.