Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-13

Sanitec Corporation: Sanitec planerar att ersätta befintlig finansieringsstruktur - minskade kostnader och större flexibilitet

Sanitec har idag tecknat ett kreditavtal om 275 miljoner euro gällande
banklån och en rörelsekredit. Bolaget kommer inom kort att initiera
en process för att lösa in bolagets befintliga företagsobligationer
om sammanlagt 250 miljoner euro, samt att säga upp den nuvarande
prioriterade rörelsekrediten om 50 miljoner euro. Den nya
finansieringsstrukturen kommer att minska Sanitec kostnader och skapa
större flexibilitet för hantering av likviditeten.

Efter genomförandet kommer den nya finansieringsstrukturen att minska
finansieringskostnaderna med upp till 10 miljoner euro per år,
tillika ett ökat resultat per aktie med närmare 0,10 euro, allt annat
lika.

Lösenpriset för företagsobligationerna är 101 % av det nominella
värdet på 250 miljoner euro (med en rörlig ränta på tre månaders
euribor plus 4.75% och förfaller till betalning under 2018). I
samband med lösen kommer Sanitec att göra en nedskrivning om cirka
7,5 miljoner euro av kapitaliserade kostnader, vilka uppkom i samband
med utgivandet av företagsobligationen. Andra kvartalets resultat
kommer därmed att belastas med totalt cirka 10 miljoner euro i
engångskostnader som redovisas i finansnettot. Den totala effekten
avseende resultat per aktie under 2014 kommer att vara negativ med
cirka 0,05 EUR per aktie.

Den nuvarande finansieringen kommer att ersättas av ett kreditavtal om
275 miljoner kronor bestående av banklån samt en rörelsekredit som
tillhandahålls av Danske Bank, DNB Bank and Nordea. Avtalstiden är
som minst tre år.

"Den nya strukturen kommer att reducera bolagets kostnader samt skapa
större flexibilitet, och kommer inte att negaitvt påverka
utdelningskapaciteten till aktieägarna", säger Sanitecs
styrelseordförande Fredrik Cappelen.

Målet är att ha den nya strukturen på plats i slutet av juni 2014.

För ytterliggare information, kontakta:
Niklas Alm
Head of Investor Relations
ir@sanitec.com
mob. 46 76 855 7836

Noora Koikkalainen
Head of Corporate Communications
sanitec.corporation@sanitec.com
tel. 358 10 662 5426

Om Sanitec - "Home of the Bathroom"

Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik
portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den
europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade
för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat
intresse för människörs behov när det gäller kompletta
badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad
kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila
relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika
varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och
förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos
slutanvändare av våra produkter.

Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med
unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller
badrumsprodukter. Under 2013 uppgick nettoomsättningen till 702
miljoner euro. Vårt produktionsnätverk består av 18
produktionsanläggningar runt om i Europa och för närvarande har
Sanitec cirka 6.200 medarbetare. Vårt huvudkontor ligger i
Helsingfors, Finland. Aktierna i Sanitec Oyj är noterade på NASDAQ
OMX Stockholm under kortnamnet "SNTC".

För mer information om Sanitec, vänligen besök www.sanitec.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sanitec-corporation/r/sanitec-planerar-att-ers...
http://mb.cision.com/Main/7296/9582790/244151.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.