Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-08

SAS: Stort intresse gör att SAS utökar den eventuella riktade nyemissionen från cirka 1 miljard SEK till cirka 1,25 milja...

SAS AB (publ) meddelade tidigare idag genom ett börsmeddelande att SAS
utvärderar förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission
av stamaktier om cirka 1 miljard SEK. Till följd av stark efterfrågan
från investerare har SAS beslutat att utöka omfattningen av den
eventuella nyemissionen till cirka 1,25 miljarder SEK.

Utökningen av den eventuella nyemissionen ryms inom bemyndigandet
lämnat av den extra bolagsstämman den 3 november 2017 om högst 66
miljoner stamaktier, motsvarande knappt 20% av antalet idag utgivna
stamaktier. Bemyndigandet från den extra bolagsstämman ger styrelsen
rätt att besluta om en riktad nyemission, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal utvalda skandinaviska och
internationella institutionella investerare, samt ankarinvesterare
och andra investerare vars deltagande styrelsen bedömer skulle främja
ett framgångsrikt genomförande av nyemissionen.

SAS avser att använda en eventuell emissionslikvid för att stärka det
egna kapitalet och påbörja framtida inlösen av preferensaktier från
februari 2018. En förstärkning av det egna kapitalet skulle också
medföra att SAS kan erhålla bättre villkor för finansiering av
kommande flygplansinvesteringar och refinansiering av kommande
låneförfall.

Nordea Bank AB (publ), SpareBank 1 Markets AS (Joint Global
Coordinators och Joint Bookrunners) och HSBC Bank plc (Joint
Bookrunner) har blivit utsedda att utvärdera förutsättningarna för
att genomföra en riktad nyemission.

Vid genomförandet av en eventuell nyemission har SAS förbundit sig att
under sex månader efter den riktade nyemissionens slutförande inte
emittera ytterligare stamaktier, med förbehåll för vissa bestämmelser
i SAS bolagsordning och sedvanliga undantag.

Viktig information

Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta börsmeddelande
kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag
och personer i de jurisdiktioner där detta börsmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta börsmeddelande utgör inte ett
erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några
värdepapper i SAS AB i någon jurisdiktion.

SAS Investor Relations

-----------------------------------------------------------
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=454880...
http://mb.cision.com/Main/290/2386004/748473.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.