Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

SCANDIC HOTELS: GÖR FÖRETRÄDESEMISSION PÅ 1,75 MDKR (NY)

(Tillägg: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Scandic Hotels har beslutat om en
företrädesemission på cirka 1,75 miljarder kronor samt tecknat en ny
kreditfacilitet på 1,15 miljarder kronor.

Det meddelar hotellbolaget i ett pressmeddelande.

"Finansieringen om cirka 2,9 miljarder kronor (före transaktionskostnader)
beräknas ge en betydligt förbättrad likviditetsposition även i ett
pessimistiskt återhämtningsscenario. Detta betyder att likviditeten, med god
marginal, är säkrad fram till slutet av 2021", skriver Scandic Hotels.

För att säkra likviditetspositionen till dess att företrädesemissionen och
kreditfaciliteten är på plats har Scandic även ingått ett avtal om en
villkorad kortfristig bryggfinansiering om 250 miljoner kronor.

Företrädesemissionen har enligt bolaget starkt stöd från företagets största
aktieägare. Vidare stöds företrädesemissionen av DNB och Goldman Sachs
International i egenskap av så kallade underwriting-banker, med förbehåll för
sedvanliga villkor.

Vissa av Scandic Hotels största aktieägare - Stena Sessan, AMF och Formica
Capital - har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna
aktier i företrädesemissionen motsvarande deras respektive pro rata-andelar,
motsvarande 19,9 procent, 16,5 procent respektive 5,3 procent. Det utgör
totalt 41,6 procent av företrädesemissionen.

Vidare kommer AMF att teckna ytterligare 500 miljoner kronor i emissionen,
motsvarande cirka 28,6 procent av emissionen, med förbehåll för att AMF inte
blir ägare till mer än 29,9 procent av bolaget efter emissionen.

Därutöver har Swedbank Robur uttryckt sin avsikt att teckna för sin pro
rata-andel, motsvarande 5,7 procent.

Även Scandic Hotels vd, finanschef och styrelseordförande har uttryckt avsikt
att delta i emissionen.

Slutliga villkor för företrädesemissionen väntas beslutas av styrelsen och
offentliggöras senast den 25 maj. Kallelse till den extra bolagsstämman där
emissionsbeslutet ska klubbas kommer att offentliggöras separat.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.