Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-02

Seafire AB: Seafire förvärvar Åkerstedts Verkstads

Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") har idag undertecknat
aktieöverlåtelseavtal om förvärv av 100 procent av aktierna i
Åkerstedts Verkstads AB ("Åkerstedts") från familjen Åkerstedt.
Tillträde beräknas ske i början av januari 2019.

· Åkerstedts har haft en tillväxt på mer än 30 procent och omsatte
30,3 MSEK med en EBITDA på 7,8 MSEK under perioden 1 december 2017
och 30 november 2018

· Köpeskillingen uppgår till 34,3 MSEK (37,3 MSEK på skuldfri basis)
plus en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling som totalt
beräknas till ca 8 MSEK under åren 2019-2021. I förvärvet ingår en
fastighet bokförd till 7,1 MSEK.

· Förvärvet finansieras genom egna medel och upptagande av lån från
Skandinaviska Kreditfonden samt en riktad emission om 333 333 aktier
till en kurs på 6 SEK/aktie (totalt ca 2,0 MSEK) till säljarna vilket
ger en utspädning på ca 4,4 procent.

Åkerstedts Verkstads - Fans made in Sweden

Åkerstedts Verkstads AB etablerades 1972 och är ett ledande bolag inom
industrifläktar. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer fläktar för
ventilation och industriell ventilation med kunder som exempelvis
Caverion, Swegon, Absolent, Tornum och Camfil. Sedan 2015 har
investeringar gjorts i automation och LEAN/5S metoden vilket
signifikant har förbättrat lönsamheten och utvecklingspotentialen i
bolaget. Verksamheten drivs idag av andra och tredje generationen i
familjen Åkerstedt i egna lokaler i Kvänum. Åkerstedts ägs till 51
procent av VD Marcus Åkerstedt och 49 procent av Tommy Åkerstedt.
Marcus Åkerstedt kommer ta en plats i styrelsen och Jesper Åkerstedt
kommer ta över som VD i februari 2019. För mer information se
www.akerstedts.com.

Under perioden 1 december 2017 till 30 november 2018 växte bolaget med
över 30 procent, jämfört med samma period föregående år, till 30,3
MSEK i omsättning med en EBITDA på 7,8 MSEK vilket ger en marginal på
över 25 procent. Omsättningen 2017 uppgick till 22,7 MSEK med en
EBITDA på 4,2 MSEK.

Förvärvsinformation

Köpeskillingen för 100 procent av aktierna i Åkerstedts uppgår till
34,3 MSEK inklusive en nettoskuld på 3,0 MSEK (EV 37,3 MSEK på
skuldfri basis) plus en rörlig resultatbaserad tilläggsköpeskilling
som beräknas till ca 2,7 MSEK årligen under åren 2019 till 2021. Med
förvärvet följer en fastighet bokförd till 7,1 MSEK.

Förvärvet finansieras av egna medel och ett treårigt amorteringsfritt
förvärvslån som löper med en ränta om 12,5 procent från Skandinaviska
Kreditfonden tillsammans med en riktad nyemission om 333 333 aktier
till en kurs om 6 SEK/aktie till säljarna. Ett 6-månaders lock-up
avtal har ingåtts med familjen Åkerstedts.

"Vi är glada över att ha fått förtroende av familjen Åkerstedt att
fortsätta att utveckla detta fina bolag. Det är imponerade att se hur
verksamheten har förfinats med automatisering och
effektiviseringsprocesser vilket givit en fin resultatutveckling.
Bolaget är nu väl positionerat för försäljningstillväxt och
marknadsexpansion", säger Johan Bennarsten VD Seafire.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, tel. +46 70 749
56 59

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Seafire
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2
januari 2019 kl. 15:15 (CET).

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar småbolag i
Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess
förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential.
Seafire har en portfölj med tre bolag och en omsättning på över 80
msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Augment
Partners AB, tel +46 8-505 651 72 eller +46 72-858 97 69, är Seafire
AB (publ):s Mentor.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/seafire-ab/r/seafire-forvarvar-akerstedts-verk...
https://mb.cision.com/Main/15787/2710334/970924.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.