Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-05

Shamaran: Finansieringsförslag ska ge 33 MUSD i extra likviditet 2016

(SIX) Oljebolaget Shamaran Petroleum har lagt fram ett nytt
finansieringsförslag som, om det accepteras, kommer att ge bolaget 33
miljoner dollar efter transaktionskostnader i extra likviditet 2016.

Hälften av pengarna kommer från nyutgivna superseniora obligationer
och hälften från att man slipper betala räntan på de existerande med
kontanter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i förslaget är enligt följande:

- Dotterbolaget GEP kommer att ge ut nya superseniora obligationer
för 17 miljoner med samma löptid och kupong som de existerande
obligationerna (det vill säga löptid till 13 november 2018, kupong
11,5 procent som utbetalas halvårsvis). Bolaget kan välja huruvida man
vill betala räntan kontant eller i nya obligationer, så kallade
PIK-obligationer. Emissionen är garanterad av familjen Lundins
holdingbolag Lorito och Zebra.

- De existerande obligationsägarna ges möjligheten att omvandla
obligationer med ett nominellt värde på upp till 18 miljoner till
aktier. Villkoren kommer att baseras på aktiekursen. Om intresset är
svagt och alla 18 miljoner inte omvandlas så överväger bolaget att
göra riktade emissioner för återstoden upp till 18 miljoner.

- Villkoren i de existerande obligationerna ändras så att 1) räntan
på sammanlagt 17,25 miljoner 2016, innan omvandlingen till aktier som
beskrivs punkten ovan, betalas med nya obligationer
(PIK-obligationer), 2) att bolaget därefter ges möjligheten att betala
antingen kontant eller med PIK-obligationer, och 3) vissa andra
ändringar i villkoren, bland annat att obligationerna underställs de
nya superseniora.

Obligationsägarna har kallats till ett möte den 19 april i Oslo för
att besluta om förslaget.

Andreas Johansson
mailto:andreas.johansson@six-group.se
www.blogg.six.se @SIXNyheter
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.