Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-02

SOLTECH: EMISSION CA 74 MLN KR, TECKNINGSKURS 10 KR/A

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Soltech Energy har beslutat att genomföra en
nyemission om cirka 74,2 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga
aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den 25 april flaggade Soltech för att det skulle genomföra emission för
förvärvssatsning, och att mer information skulle komma i början av maj,
vilket nu alltså skett.

Företrädesemissionen avses finansiera en offensiv expansion genom förvärv av
ytterligare företag samt för att utveckla befintliga dotterbolag, skriver
Soltech på torsdagen.

Villkoren i företrädesemissionen innebär att sex befintliga aktier ger rätt
att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 10 kronor per aktie, vilket
motsvarar en rabatt om cirka 30 procent jämfört med den volymvägda
snittkursen de senaste 20 handelsdagarna.

Vid ett stort intresse för företrädesemissionen har styrelsen mandat att
besluta om en nyemission av högst 2,6 miljoner aktier i en
övertilldelningsoption.

Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 18 procent

Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 74,2
miljoner kronor före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning 20
miljoner kronor för täckande av dotterbolags behov av rörelsekapital, 50
miljoner för ytterligare företagsförvärv samt investering i marknadsföring.
Därutöver beräknas emissionskostnaderna uppgå till 3,5 miljoner kronor av
emissionslikviden.

Avanza Bank är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Nordnet Bank är
så kallad selling agent.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.