Du är här

2017-06-12

Starbreeze AB: Starbreeze förvärvar VR-företaget Enterspace för 20 MSEK

STOCKHOLM, SVERIGE (12:e juni 2017) Starbreeze AB, en oberoende
skapare, utgivare och distributör av underhållningsprodukter av hög
kvalitet, har ingått avtal om förvärv av det svenska
destinationsbaserade virtual reality (VR)- företaget Enterspace AB
för totalt 20 MSEK, varav 17,0 MSEK i Starbreeze B-aktier och 3,0
MSEK kontant. I samband med förvärvet kommer Starbreeze även att
omvandla ett tidigare lån till Enterspace på 20 MSEK till eget
kapital och på så sätt stärka Enterspace finansiella ställning.
Parterna har även överenskommit en treårig begränsad earn-out för
säljarna baserat på Enterspace framtida finansiella utveckling.
Säljarnas rätt till earn-out träder in först sedan Starbreeze har
återfått 120 procent av de 20 MSEK som investerats i Enterspace genom
den nämnda omvandlingen av lånet (och eventuella tillkommande
finansieringar av Enterspace).

Enterspace, som startade 2016, tar en helt ny typ av
destinationsbaserad underhållning till allmänheten. Företagets första
signaturupplevelse, Ringwalker, är ett interaktivt rymdäventyr för
flera deltagare där ett tankeväckande berättande kryddas med
spännande överraskningar och inspirerande vetenskap. Enterspace har
huvudkontor i Stockholm och 14 anställda. Dess grundare har
omfattande erfarenhet från destinationsbaserad underhållning på
planetarier runt om i världen.

Enterspace öppnar sitt första VR-center i centrala Stockholm under
hösten 2017. Centret kommer att bestå av 900 kvadratmeter
VR-upplevelser och en cafébar.

"Enterspace utvecklar teknik och innehåll som framförallt lämpar sig
för underhållning, men som även är utbildande. De har stor erfarenhet
av destinationsbaserad underhållning och tar med sig ett koncept som
är redo för lansering. Deras verksamhet passar perfekt in i vårt
VR-ekosystem och jag ser fram emot att vårt StarVR-headset snart
kommer att användas i deras upplevelser. Det ska bli otroligt
spännande att kickstarta med ett VR-center i Stockholm i höst, med
fler öppningar på gång", säger Starbreeze VD Bo Andersson Klint.

Tillträdet för förvärvet är planerat till den 30 juni 2017, varvid
Starbreeze styrelse kommer att ge ut de nya B-aktier med stöd av
bemyndigande från bolagsstämman baserat på aktiekursen 15,87 SEK,
vilket motsvarar den volymvägda snittkursen för Starbreeze B-aktie
under de tio handelsdagarna före signeringsdagen. 1 071 203 B-aktier
kommer att ges ut till följd av förvärvet. Dessa aktier kommer att
vara föremål för sedvanliga lock-up- och stay-on-bestämmelser.

Vid tidpunkten för denna pressrelease uppgår det totala antalet aktier
i Starbreeze till 279 619 132, varav 55 971 982 A-aktier och 223 647
150 B-aktier. De nyemitterade aktierna kommer därmed att representera
ca 0,4 procent av aktiekapitalet och ca 0,1 procent av rösterna.

"Vi skapar virtuella upplevelser för alla med ett nyfiket sinne.
VR-tekniken i sig är fantastisk och tar över din fysiska värld, vi
kompletterar med berättelser och teman som inspirerar, överraskar och
ibland även utbildar. Vi vill göra intryck på besökaren - vare sig
det är en tanke, en upptäckt eller en känsla", säger Staffan Klashed,
grundare av Enterspace.

På sina VR-center kommer Enterspace att erbjuda VR i så kallade
"poddar" där man kan röra sig fritt, samt upplevelser i bio-sittning,
baserat på teknik som inte finns tillgänglig för hemmabruk.
Podd-upplevelsen görs med lätta, trådlösa ryggsäckar som i
kombination med rörelsesensorer ger en unik och interaktiv
gruppupplevelse. Med integrationen av StarVR-headseten tillförs en
ytterligare en dimension av realism i upplevelserna.

Enterspace utvecklar sina signaturupplevelser internt och kommer även
att erbjuda ett antal av Starbreeze VR-titlar på sina center.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maeva Sponbergs, EVP of Communication and Head of Investor Relations,
Starbreeze AB

Tel: +46(0)8-209 208, email: ir@starbreeze.com
Denna information är sådan information som Starbreeze AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 17:45 den 12 juni 2017.

Om Enterspace

Enterspace skapar tankeväckande och fängslande VR-upplevelser som kan
delas av nyfikna personer på våra VR-center. På Enterspace får
besökaren de bästa av världar inom storytelling, VR och som
mötesplats.

Enterspace startades 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Vi är ett
växande team utvecklare, konceptartister, ingenjörer och
marknadsförare med decennier av erfarenhet inom spelutveckling,
planetarieteknik och underhållning. Vi etablerar våra VR-center på
centrala platser och i anknytning till andra attraktioner. För mer
information, besök www.enterspacevr.com..

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende skapare, utgivare och distributör av
högkvalitativa underhållningsprodukter. Med studios i Stockholm,
Paris, Los Angeles, Barcelona och Bryssel skapar vi spel och virtual
reality-produkter efter egen design och med licensierat innehåll.
Starbreeze mest aktuella speltitlar inkluderar PAYDAY 2®, VR-
shootern John Wick och den kommande överlevnads-shootern OVERKILL's
The Walking Dead. Under bolagets förläggarverksamhet har Starbreeze
tillsammans med den kanadensiska studion Behaviour Digital
framgångsrikt lanserat skräck-thrillern Dead by Daylight.

Starbreeze har som mål att utveckla uppslukande virtual reality-
upplevelser genom att integrera mjukvara och hårdvara i bolagets
StarVR® HMD som produceras i samarbete med Acer, och som med sitt
unika 210-graders synfält levererar högkvalitativa VR-upplevelser
till en bred publik. Tillsammans med IMAX strävar Starbreeze efter
att dominera den destinationsbaserade VR-marknaden med IMAX VR
centers. I januari 2017 öppnade det första IMAX VR-centret i Los
Angeles.

Med huvudkontor i Stockholm, är Starbreeze aktier noterade på Nasdaq
Stockholm First North Premier under ticker STAR A och STAR B med
ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B- aktien).
Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic.

För mer information, besök http://www.starbreeze.com,
http://www.starvr.com, http://www.overkillsoftware.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/starbreeze-ab/r/starbreeze-forvarvar-vr-foreta...
http://mb.cision.com/Main/14632/2286710/687028.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.