Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-31

Stockmann Oyj Abp: Stockmann emitterar ytterligare hybridobligationer under dess hybridlån på 85 miljoner euro

STOCKMANN Oyj Abp, Insiderinformation, 31.10.2019, kl. 17.00 EET

Stockmann Oyj Abp ("Emittenten" eller "Stockmann") emitterar
ytterligare hybridobligationer med nominellt värde på 21 miljoner
euro ("Ytterligare Hybridobligationer") genom en ytterligare emission
i enlighet med villkoren för dess utestående hybridlån på 85 miljoner
euro (ISIN: FI4000188776) ("Hybridlån").

Ytterligare Hybridobligationer emitteras med samma villkor (med
undantag för emissionspriset och emissionsdagen) som Hybridlånet och
Ytterligare Hybridobligationerna kommer att konsolideras och bilda en
enda serie tillsammans med Hybridlånet. Avvecklingsdagen för
emissionen av Ytterligare Hybridobligationer kommer att vara
7.11.2019.

Rätt att teckna Ytterligare Hybridobligationer har erbjudits till
vissa av Stockmanns största aktieägare i ett private
placement-förfarande. Ytterligare Hybridobligationer tecknades av
Föreningen Konstsamfundet r.f., Kari Niemistö samt Svenska
litteratursällskapet i Finland rf. Emissionspriset för Ytterligare
Hybridobligationerna kommer att vara 100 procent av Ytterligare
Hybridobligationernas nominella värde (jämte upplupen ränta från och
med 31.1.2019).

Hybridlånet har inte ett officiellt noterat marknadspris eftersom
Hybridlånet inte handlas på någon offentlig handelsplats. Ytterligare
Hybridobligationernas emissionspris är inte avsedd att återspegla ett
objektivt marknadspris eller Stockmanns syn på ett skäligt
marknadspris för Ytterligare Hybridobligationerna eller utestående
Hybridlånet. Det är dock Stockmanns uppfattning att Ytterligare
Hybridobligationernas emissionspris är något högre än det pris som
handeln med Hybridlånet genom privata OTC-transaktioner under senaste
tiden förevisar. Teckningen av Ytterligare Hybridobligationer av
vissa av Stockmanns största aktieägares kan således anses utgöra dels
ett stöd till förmån för bolaget. Ytterligare Hybridobligationerna
kommer att förstärka Stockmanns kapitalstruktur och nettobehållningen
kommer även att användas till avbetalning av skulder.

Ett hybridlån är ett lån som är efterställd bolagets andra
skuldförbindelser. Lånet behandlas som eget kapital i bolagets
konsoliderade koncernbokslut som upprättas i enlighet med
IFRS-standarderna. Ett hybridlån ger inte dess innehavare samma
rättigheter som tillhör aktieägare och den späder inte ut de
nuvarande aktieägarnas aktieinnehav.

Närmare information:
Pekka Vähähyyppä, ekonomidirektör, tel. +358 50 3890012

www.stockmanngroup.com

STOCKMANN Oyj Abp

Jari Latvanen
Verkställande direktör

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Centrala massmedia

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stockmann-oyj-abp/r/stockmann-emitterar-ytter...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.