Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Stora Enso Oyj: Stora Enso emitterar en grön obligation på 1 700 MSEK

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2020-04-23 kl. 9.00 EEST

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT BEING MADE IN, AND COPIES OF IT MAY NOT BE
DISTRIBUTED OR SENT INTO, THE UNITED STATES, THE UNITED KINGDOM OR
JAPAN.

Stora Enso har framgångsrikt genomfört en emission av ett nytt
obligationslån på 1 700 MSEK under sitt EMTN-program (Euro Medium
Term Note) och inom Stora Ensos ramverk för gröna obligationer som
lanserades i maj 2018. Obligationslånen är uppdelade enligt följande:

1. 1 000 MSEK förfaller i april 2025 och löper med en rörlig kupong
på STIBOR +2,20 %.

2. 700 MSEK förfaller i april 2025 och löper med en rörlig kupong på
STIBOR +2,375 %. Emissionspriset var 99,744 motsvarande SEK-swap på
+220 räntepunkter.

Obligationslånet innehåller inga finansiella kovenanter och kommer att
listas på Luxembourg Stock Exchange.

Bookrunner för transaktionen var Nordea.
I slutet av första kvartalet 2020 uppgick Stora Ensos kassa och
banktillgodohavanden till 756 MEUR. Bolaget har också en helt
outnyttjad kreditfacilitet på 600 MEUR och tillgång till statliga
återlån på 950 MEUR i Finland. Dessutom har Stora Enso under april
skrivit under ett bilaterala avtal om lån och kreditfaciliteter på
400 MEUR för att utöka likviditeten.

- Vi är nöjda med denna transaktion som ytterligare ökar vår
likviditet under dessa osäkra tider med Covid-19 krisen. Vidare är
det tillfredsställande att kunna emittera vår andra gröna obligation
i SEK. Emitteringen passar väl in i vår hållbara
finansieringsstrategi och är en bra uppföljning av den gröna
obligation på 6 000 MSEK som emitterades 2019, säger koncernens
treasurychef Pasi Kyckling.

Pengarna från obligationen ska bland annat finansiera förvärvet av
certifierad skogsmark i Sverige, en investering i Gruvöns produktion
av korslimmat trä (CLT) för gröna byggnader av hög kvalitet och en
investering i en ångturbin vid Maxau-bruket som ökar produktionen av
förnybar energi och minskar koldioxidutsläppen.

- Denna andra gröna obligation är ännu ett bevis på att vår
hållbarhetsstrategi stödjer kärnverksamheten, såsom genom till
exempel ny finansiering för att stärka vår ledande ställning i
skiftet till en ny hållbar bioekonomi, säger Noel Morrin,
hållbarhetschef.

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349
Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Ansvarig för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en
del av bioekonomin. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av
fossilbaserade material i dag kan tillverkas av träd i morgon.
Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 30 länder och 2019
uppgick omsättningen till 10,1 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är
noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE
A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i
USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com)

STORA ENSO OYJ
IMPORTANT NOTICE

This announcement is not being made in and copies of it may not be
distributed or sent into the United States, the United Kingdom or
Japan. The information contained herein does not constitute an offer
to sell or the solicitation of an offer to buy the securities
referred to herein. There shall be no offer, solicitation or sale of
the securities referred to herein in any jurisdiction in which such
offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration,
exemption from registration or qualification under the securities
laws of any such jurisdiction.

The securities referred to herein may not be sold in the United States
absent registration or an exemption from registration under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended. Stora Enso Oyj does not intend to
register any of the securities in the United States or to conduct a
public offering of the securities in the United States.

This communication does not constitute an offer of the securities to
the public in the United Kingdom. No prospectus has been or will be
approved in the United Kingdom in respect of the securities. This
communication is being distributed to and is directed only at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who are
investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005 (the "Order") and (iii) high net worth entities, and other
persons to whom it may lawfully be communicated, falling within
Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "Relevant Persons"). Any investment activity to which
this communication relates will only be available to and will only be
engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant
Person should not act or rely on this document or any of its
contents.

MiFID II professionals/ECPs-only - Manufacturer target market (MIFID
II product governance) is eligible counterparties and professional
clients only (all distribution channels).

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Ansvarig för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-enso-emitterar-en-gron...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.