Du är här

2017-05-31

Stora Enso Oyj: Stora Enso emitterar ett nytt obligationslån och aviserar ett offentligt erbjudande om återköp av utestå...

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-05-31 kl. 18.30 EEST

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT
IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING
PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE
ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED
STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (SEE "OFFER AND DISTRIBUTION
RESTRICTIONS" IN THE ENGLISH VERSION)

Stora Enso har framgångsrikt genomfört en emission av ett nytt
obligationslån på 300 MEUR under sitt EMTN (Euro Term Medium
Note)-program. Obligationslånet förfaller i juni 2027 och löper med
en fast kupong på 2,5 %. Emissionspriset var 99,834, motsvarande en
avkastning på 2,519 % och Euro mid-swaps + 175 räntepunkter.
Obligationslånet medför inga finansiella kovenanter. Obligationslånet
kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.

Stora Enso aviserar också ett offentligt erbjudande om återköp av de
lån till fast ränta som förfaller 2018 och 2019, om 204 106 000 EUR
och 418 781 000 EUR. Priset i erbjudandet är 104,08 % för lånet som
förfaller 2018 och 109,87% för det som förfaller 2019, vilket
motsvarar en avkastning på -0,25 % respektive -0,15 %. Erbjudandet
löper ut den 7 juni 2017 kl. 17.00 CEST. Likviddag beräknas bli den 9
juni 2017.

Emissionen och det offentliga uppköpserbjudandet genomförs gemensamt
av Citibank, SEB och Barclays.

- Vi utnyttjar det förmånliga kreditmarknadsläget för att förlänga
lånetiderna och samtidigt erbjuda oss att återköpa delar av våra
utestående lån med kortare löptid. Vi fortsätter att arbeta effektivt
och proaktivt med vår portfölj, säger finansdirektör Martin Ros.

För ytterligare information, kontakta:
Martin Ros, koncernens finansdirektör, tel. +46 1046 71078

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 40 763
8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att
ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya
produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara
material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och
2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier
är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm
(STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY)
i USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com/)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Martin Ros
koncernens finansdirektör
tel. +46 1046 71078

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-enso-emitterar-ett-nytt...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.