Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-07

Stora Enso Oyj: Stora Enso emitterar nytt obligationslån och aviserar ett offentligt erbjudande om återköp av utestående obligationslån

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2016-06-07 kl. 18.20 EET

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT
IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING
PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE
ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED
STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (SEE "OFFER AND DISTRIBUTION
RESTRICTIONS" BELOW)

Stora Enso har framgångsrikt genomfört en emission av ett nytt
sjuårigt obligationslån på 300 MEUR under sitt EMTN (Euro Term Medium
Note)-program. Obligationslånet förfaller i juni 2023 och löper med
en fast kupong på 2,125 %. Emissionspriset var 99,711, motsvarande en
avkastning på 2,17 % och Euro mid-swaps + 200 räntepunkter.
Obligationslånet medför inga finansiella kovenanter. Obligationslånet
kommer att listas på Luxembourg Stock Exchange.

Stora Enso aviserar också ett offentligt erbjudande om återköp av de
lån till fast ränta som förfaller 2018 och 2019, om 500 MEUR vardera.
Köpeskillingen i erbjudandet motsvarar en interpolerad ränta på
mid-swaps +35 räntepunkter för 2018. För 2019 kommer spreaden att
bestämmas senare. Erbjudandet löper ut den 13 juni 2016 kl. 17.00
CET. Priset på erbjudandet fastställs den 14 juni 2016 klockan 12.00
CET eller däromkring, och likviddag beräknas bli den 16 juni 2016.

Emissionen och det offentliga uppköpserbjudandet genomförs gemensamt
av Deutsche Bank, JP Morgan och Nordea Bank.

- Vi utnyttjar det förmånliga kreditmarknadsläget genom att förlänga
löpetiderna och samtidigt erbjuda oss att återköpa delar av våra
utestående lån med kortare löptid. Vi fortsätter att arbeta proaktivt
med vår portfölj, säger finansdirektör Martin Ros.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Ros, koncernens finansdirektör, tel. +46 1046 71078

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio, chef för investerarrelationer, tel. +358 2046
21242

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomassa, trä och papper. Vårt mål är att ersätta
fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter
och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.
Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och
omsättningen uppgick 2015 till 10,0 miljarder EUR. Stora Ensos aktier
är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm
(STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis
ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i
USA. storaenso.com (http://www.storaenso.com/)

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Martin Ros
koncernens finansdirektör
tel. +46 1046 71078

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen-Sainio
chef för investerarrelationer
tel. +358 2046 21242

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/stora-enso-oyj/r/stora-enso-emitterar-nytt-obl...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.