Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-07

Stora Enso Oyj: Stora Enso laski liikkeelle uuden joukkovelkakirjalainan ja tekee tarjouksen aiempien joukkovelkakirjojen takaisinostosta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.6.2016 klo 18.20

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT
IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING
PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE
ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED
STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (SEE "OFFER AND DISTRIBUTION
RESTRICTIONS" BELOW)

Stora Enso on laskenut liikkeelle uuden seitsemänvuotisen
joukkovelkakirjalainan osana EMTN (Euro Medium Term Note)
-lainaohjelmaansa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy kesäkuussa 2023 ja
lainasta maksetaan 2,125 % kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi
on 99,711 mikä vastaa 2,17 % korkoa ja euro-swap-keskikurssi + 200
pistettä. Lainaan ei liity finassikovenantteja. Laina listataan
Luxembourgin pörssissä.

Stora Enso ilmoittaa myös 500 milj. euron kiinteäkorkoisten
joukkovelkakirjalainojen takaisinostotarjouksesta. Lainat erääntyvät
vuosina 2018 ja 2019. Takaisinostotarjouksen hinta on interpoloitu
swap-kurssin keskiarvo + 35 pistettä vuodelle 2018 ja vuoden 2019
hinta tullaan määrittelemään myöhemmin. Tarjous päättyy 13.6.2016 klo
18.00. Takaisinostotarjouksen hinta tullaan julkaisemaan 14.6.2016
noin klo 13.00, ja kaupan täsmäytyspäivä tulee olemaan 16.6.2016.

Lainan ja takaisinostotarjouksen välittäjinä toimivat Deutsche Bank,
JP Morgan ja Nordea Bank.

"Olemme aktiivisia ja hyödynnämme suotuisaa lainamarkkinatilannetta
pidentääksemme maturiteettiprofiiliamme. Samalla teemme
takaisinostotarjouksen osasta lyhyemmän maturiteetin lainoista.
Jatkamme portfoliomme proaktiivista hallinnointia", sanoo
rahoitusjohtaja Martin Ros.

Lisätietoja:

Kaarlo Höysniemi, VP, konsernirahoitus, puh. 020 46 21037
Sijoittajatiedustelut:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 46 21242

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja
paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen
toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit
innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin
materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin
26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R).
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa
kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:

Kaarlo Höysniemi
VP, konsernirahoitus
puh. 020 46 21037
Sijoittajatiedustelut:

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 020 46 21242

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/fi/stora-enso-oyj/r/stora-enso-laski-liikkeelle-u...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.