Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

TAGMASTER: FÖRVÄRVAR SENSYS NETWORKS I USA, GÖR TVÅ EMISSIONER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Tagmaster, som tillverkar avancerade
sensorsystem för Smarta Städer, har tecknat avtal om förvärv av amerikanska
Sensys Networks som har huvudkontor i Berkeley i Kalifornien. Köpeskillingen
är på 16 miljoner dollar på skuld- och kassafri basis. Tagmaster har
samtidigt beslutat att genomföra nyemissioner på totalt cirka 139 miljoner
kronor fördelat på en riktad nyemission om cirka 41 miljoner kronor samt en
företrädesemission om cirka 98 miljoner kronor för att finansiera förvärvet.

Det framgår av två pressmeddelanden.

Förvärvade Sensys Networks är en tillverkare och leverantör av avancerade
sensorsystem för Smarta Städer. Bolagets omsättning under 2018 låg på cirka
15 miljoner dollar med ett ebitda-resultat på cirka -1,7 miljoner dollar.
Efter kostnadsbesparingar, genomförda under januari 2019, förväntas
ebitda-resultatet för Sensys Networks 2019 vara positivt.

"Med förvärvet av Sensys Networks har Tagmaster stora möjligheter att
utvecklas väl framöver. Med en strategi med fokus på kommersiell utveckling
och fortsatta förvärv är det en intressant framtid vi går till mötes", säger
Tagmasters vd Jonas Svensson.

"För att finansiera förvärvet av Sensys Networks och realisera våra goda
framtida möjligheter genomför vi en betydande kapitalisering i form av en
riktad emission och en företrädesemission. Den riktade emissionen medför att
Tagmaster tillförs långsiktiga institutionella investerare, vilket är ett
viktigt tillskott i vår ägarbild och stärker vår position. Vi välkomnar även
våra trogna befintliga ägare att teckna sig i företrädesemissionen",
tillägger han.

Emissionsbesluten har tagits med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 25
april 2019.

Förvärvet förväntas finansieras genom en kombination av nya lån,
företrädesemissionen och den riktade nyemissionen. Cirka 55 miljoner kronor
är säkrade i en ny låneförbindelse. En mindre del av finansieringen kommer
att användas som rörelsekapital efter förvärvet.

Företrädesemissionen på 98 miljoner kronor omfattar till 90 procent av
teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Fem befintliga aktier av serie B
i bolaget berättigar till teckning av tre nya aktier av serie B.
Teckningskursen är 0:80 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från den 14
maj till den 28 maj 2019.

Den riktade emissionen på 41 miljoner kronor genomförs till en teckningskurs
om 0:80 kronor per aktie. Den riktade emissionen riktar sig till ett
begränsat antal svenska professionella investerare samt en internationell
aktör. Största investerare är det franska investmentbolaget Alto Invest.

Förvärvet är villkorat finansieringen och sedvanliga stängningsvillkor och
förväntas vara klart under det andra kvartalet 2019.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.