Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-14

Tobin Properties: Tobin Properties emitterar obligationer om 75 MSEK

Tobin Properties AB (publ) ("Bolaget") har framgångsrikt emitterat
ytterligare obligationer om 75 MSEK under Bolagets befintliga
utestående obligationslån med ISIN SE 0008347371 med ett rambelopp om
500 MSEK.

Obligationerna emitterades till 101,25 % av det nominella värdet,
vilket indikerar en ränta om Stibor 3m + 8.5 %. Bolagets
obligationslån är noterat på Nasdaq First North Bond Market och
kommer även att ansöka om notering av de efterföljande obligationerna
på Nasdaq First North Bond Market. Bolaget avser vidare att ansöka om
notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq
Stockholm före 1 juli 2017.

Obligationsemissionen har placerats framgångsrikt bland i huvudsak
svenska investerare. Fler än 20 investerare deltog i den kraftigt
övertecknade emissionen som stängde tidigare än planerat.

- Vi är mycket nöjda med den lyckade emissionen som visar att
kapitalmarknaden fortsatt har stort förtroende för Tobin Properties
och vår affärsmodell. Emissionen ger oss en bättre kapitalstruktur
och samtidigt ökade möjligheter att investera i nya projekt, säger
Erik Karlin, VD Tobin Properties.

Pareto Securities och ABG Sundal Collier har agerat finansiella
rådgivare och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare i
transaktionen.

För ytterligare information, vänligen gå in på tobinproperties.se
eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

For ytterligare information gällande obligationerna, var vänlig
kontakta:

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities

Telefon: +46 (0)708 - 72 51 86, E-mail: mw@paretosec.com

JONAS STRÖM, Head of INVESTMENT BANKING, ABG SUNDAL COLLIER

Telefon: +46 (0)768 09 88 44, E-mail: jonas.strom@abgsc.se

Denna information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Tobin Properties är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.55 den 14
september 2016.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån
medvetna människors behov. Tobin Properties preferensaktie är noterad
på Nasdaq First North med kortnamnet Tobin Pref och sedan juli 2016
finns Tobin Properties obligationslån noterat på Nasdaq First North
Bond Market. Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/tobin-properties-emitterar-...
http://mb.cision.com/Main/9659/2079054/561487.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.