Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-20

Transiro genomför nyemission på 14,4 miljoner kronor

Teknikbolaget Transiro har slutfört förvärvet av Sindas Informationssystem.
Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för
aktieägarna för att finansiera köpet. Sindas utvecklar och säljer system
för fackhandel och bussföretag. I förvärvet ingår bolagets två
produktområden Klartext Bussbokning och Kassanova affärssystem. Det framgår
av ett pressmeddelande.

Förvärvet konsolideras idag den 20 december och kommer att ha positiv
påverkan på nettoresultatet och nettokassaflödet från start. Köpeskillingen
uppgår till 7,4 miljoner kronor och betalas kontant vid två
betalningstillfällen, 6,4 miljoner har betalats i samband med tillträdet
och 1 miljon ska betalas i december 2019.

Sindas har de senaste fem åren i genomsnitt omsatt 14 miljoner kronor och
visat ett genomsnittligt nettoresultat om 1,6 miljoner kronor per år.
Köpeskillingen motsvarar därmed ett p/e-tal på 4,6. Sindas har tolv
anställda med egen försäljning och utveckling och är baserade i Malmö.

Villkoren i nyemissionen är 2:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger
rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 25 öre per aktie. Sista
dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 16 januari och
aktien handlas exklusive teckningsrätt den 17 januari. Teckningstiden löper
från 22 januari till 5 februari och handel med teckningsrätter sker den 22
januari till 1 februari.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 14,4 miljoner kronor före
emissionskostnader.
Garantiåtaganden har erhållits från ett syndikerat garantikonsortium med
ett belopp om
11 miljoner kronor, motsvarande 77 procent av emissionsvolymen.

Transiro har även ingått avtal med Dividend Sweden, innebärande att
Dividend Sweden, med företrädesrätt genom överlåtna teckningsrätter, kommer
att teckna 4 miljoner aktier, motsvarande 1,0 miljon kronor i nyemissionen.
Efter tilldelning och leverans av aktierna kommer dessa att delas ut av
Dividend Swedens aktieägare under våren 2019. Syftet är att bredda
Transiros aktieägarbas för att underlätta handel i aktien.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.