Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

VOLATI: LÄMNAR NOTERINGSVILLKOR, PLANERAR HANDELSSTART 30 NOV

STOCKHOLM (Direkt) Volati har tidigare meddelat att bolaget planerar en
notering av stamaktierna på Stockholmsbörsen. Nu offentliggörs
noteringsvillkoren. Första handelsdagen planeras bli omkring 30 november.

Erbjudandet omfattar cirka 19 miljoner nya stamaktier, vilket kommer motsvara
totalt cirka 24 procent av det totala antalet utestående stamaktier efter att
börsnoteringen, skriver Volati i ett pressmeddelande.

Utöver det avser Volati att bevilja en övertilldelningsoption till "Joint
Global Coordinators" om högst cirka 1,9 miljoner nya stamaktier, vilket vid
fullt utnyttjande motsvarar cirka 2 procent av det totala antalet utestående
stamaktier efter noteringen.

Nyemissionslikviden förväntas uppgå till cirka 1,2 miljarder kronor före
emissionskostnader om övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. Denna ska
användas för att "bibehålla en hög förvärvstakt", skriver bolaget.

Noteringen har fyra ankarinvesterare: Didner&Gerge Fonder, Fjärde AP-fonden,
Handelsbanken Fonder och Peter Lindell privat och genom kontrollerade bolag.
Ankarinvestarnas sammanlagda åtaganden uppgår till 700 miljoner kronor och
motsvarar cirka 58 procent av erbjudandet förutsatt att
övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut.

"Erbjudandet förväntas genomföras till ett fast pris om 58 kronor per
stamaktie, vilket motsvarar ett totalt värde på Bolagets stamaktier om 4,7
miljarder kronor efter erbjudandets genomförande förutsatt att
övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut", skriver Volati.

Om noteringen sker kommer Volatis finansiella mål att justeras. Bolaget siktar
bland annat på en justerad ebita om 700 miljoner kronor senast före utgången
av 2019. Detta är en dryg fördubbling jämfört med rullande tolv månader vid
utgången av det tredje kvartalet. När det gäller utdelning för stamaktier är
Volatis mål att dela ut "cirka 10-30 procent" av nettoresultatet.

Volatis nettoresultat var cirka 200 miljoner kronor räknat på rullande tolv
månader vid utgången av det tredje kvartalet.

---------------------------------------
Mattias Magnusson +46 8 5191 7911

Nyhetsbyrån Direkt

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.