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2021-10-26

Waga Energy:Waga Energy annonce le très large succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris

Waga Energy
Waga Energy:Waga Energy annonce le très large succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris

26-Oct-2021 / 18:57 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.


 

Waga Energy annonce le très large succès de son introduction en bourse
sur le marché réglementé d'Euronext Paris

 

 

 

 

Meylan (France), le 26 octobre 2021 - 18h00

 

  • Offre sursouscrite 4 fois avec une demande totale de 345 M€ dont :
    • 328 M€ demandés par les investisseurs institutionnels
    • 17 M€ demandés par les investisseurs individuels
  • Montant brut total de l'opération de 110 M€ pouvant être porté à 126 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation dont :
    • 108 M€ par émission d'actions nouvelles, pouvant être porté à 124 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation ;
    • 2 M€ par cession d'actions existantes
  • Prix de l'action : 23,54 €, soit une capitalisation boursière de 449 M €
  • Début des négociations des actions (sous forme de promesses) sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 27 octobre 2021
  • Règlement livraison des actions offertes le 28 octobre 2021
  • Fin de la période de stabilisation le 29 novembre 2021

 

Waga Energy, spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, annonce le succès de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris (code ISIN : FR0012532810 - mnémonique : WAGA).

 

L'Offre a connu un grand succès auprès d'investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang et d'investisseurs individuels français. Elle a également bénéficié du soutien d'investisseurs cornerstones tels que Viva Energy, Vitol, CMA CGM, Hermitage Gestion Privée et Svenska Handelsbanken.

Le Conseil d'administration de Waga Energy, réuni ce jour, a fixé le prix de l'Offre à 23,54 euros par action soit le haut de la fourchette indicative de prix. Sur la base du prix d'introduction de 23,54 euros par action, la capitalisation boursière de Waga Energy s'élève à environ 449 millions d'euros.

L'Offre est constituée de (i) l'émission de 4.585.233 actions ordinaires nouvelles (les « Actions Nouvelles »), y compris par compensation de créances, dont 519.813 actions ordinaires nouvelles liées à l'exercice intégral de la clause d'extension primaire et (ii) la cession de 90.000 actions existantes  pour un montant d'environ 2 millions d'euros, par Mathieu Lefebvre, Nicolas Paget et Guénaël Prince (les « Actionnaires Cédants »), dans le cadre de l'exercice intégral de la clause d'extension secondaire (les « Actions Cédées ») (ensemble avec les Actions Nouvelles, les « Actions Offertes »).

En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, un maximum de 687.784 actions ordinaires nouvelles pourront être offertes. La date limite d'exercice de l'option de surallocation est fixée, selon le calendrier indicatif, au 29 novembre 2021.

Le produit brut total de l'émission des 4.585.233 Actions Nouvelles s'élèvera à environ 107,9 millions d'euros pour la Société (dont environ 11,9 millions d'euros par voie de compensation de créances).

Le produit brut issu de la cession des 90.000 Actions Cédées s'élèvera à environ 2 millions d'euros pour les Actionnaires Cédants. La Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées.

Dans ce contexte, 4.675.233 Actions Offertes seront allouées comme suit :

  • 4.207.710 actions allouées dans le cadre du Placement Global (hors exercice éventuel de l'option de surallocation), soit 90 % du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 99 M€. En raison de la demande importante, les ordres passés dans le cadre du Placement Global n'ont pu être servis en intégralité et ont été fortement réduits.
  • 467.523 actions allouées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, soit 10 % du nombre total d'Actions Offertes, représentant un montant d'environ 11 M€. Par conséquent, les ordres A1 (de 10 actions jusqu'à 200 actions incluses) seront servis à 94,6% et les ordres A2 (au-delà de 200 actions) ne seront pas servis.

 

La négociation des actions sur le marché d'Euronext Paris débutera sous forme de promesse le 27 octobre 2021, sous le code ISIN FR0012532810 et le mnémonique WAGA. Le règlement-livraison de l'offre est prévu le 28 octobre 2021.

 

A l'occasion du succès de l'opération, Mathieu Lefebvre, Guénaël Prince et Nicolas Paget, dirigeants fondateurs de Waga Energy, déclarent :

« L'introduction en bourse de Waga Energy marque pour nous l'aboutissement de quinze années d'engagement au service de la lutte contre le changement climatique. Cette opération va nous permettre d'accélérer le déploiement international d'une innovation technologique française visant à produire d'importants volumes de biométhane à prix compétitif, dans le but de substituer au plus vite les énergies fossiles. Nous sommes heureux et fiers de constater que ce projet de bon sens suscite aujourd'hui l'adhésion des investisseurs, professionnels ou particuliers, qui souhaitent placer l'économie au service de l'environnement. Nous remercions tout particulièrement, en cette occasion, les actionnaires historiques qui nous soutiennent depuis le début de cette aventure, et les investisseurs stratégiques qui se sont engagés à nos côtés pour le succès de cette opération ».

 

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Författare EQS Newswire