Du är här

2017-09-05

WntResearch genomför nyemission på 64 miljoner kronor

Forskningsbolaget WntResearch genomför en nyemission av units, det vill
säga aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.
Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 20 september i Lund.
Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 64 miljoner kronor
före emissionskostnader. Utnyttjas samtliga teckningsoptionen kommer
bolaget att tillföras ytterligare 24 miljoner kronor före
emissionskostnader. Nyemissionen är säkerställd till 75 procent genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Villkoren i nyemissionen är att 16 befintliga aktier ger rätt att teckna en
unit. Varje unit består av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption
2017/18. Teckningskursen är 60 kronor per unit, vilket motsvarar 15 kronor
per aktie.

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 3 oktober och
aktien handlas exklusive teckningsrätt den 4 oktober. Teckningstiden löper
från 9 oktober till 23 oktober och handel med uniträtter sker den 9 oktober
till 19 oktober.

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en ny aktie för 22,50 kronor per
aktie mellan den 3 september och 17 september 2018.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till genomförande av fas
2-studie på läkemedelskandidaten Foxy-5 samt återbetalning av tidigare
kortsiktig lånefinansiering.
Bland garanterna finns de långivare som tidigare lämnat brygglån om 10
miljoner kronor till bolaget. Om dessa garanter tilldelas units i
emissionen kommer garantiåtagandena att
fullgöras genom kvittning av brygglånen.

Emissionskostnader och premieersättning för garantiåtaganden beräknas till
10,6 miljoner kronor, motsvarande knappt 17 procent av storleken på
nyemissionen. Kvar återstår då en emissionslikvid på 53,4 miljoner kronor.

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare. Setterwalls
Advokatbyrå är juridisk rådgivare. Aqurat Fondkommission är
emissionsinstitut i nyemissionen.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.