Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-02

Yara International ASA: Yara med vellykket plassering av sitt tredje obligasjonslån i det amerikanske markedet

Oslo, 2. juni 2016: Yara har plassert et nytt 10-års US dollar obligasjonslån
på 500 millioner USD til en årlig avkastning på 3,849% per år.

Lånet på til sammen 500 millioner USD vil bli utstedt i det såkalte 144A/
Regulation S markedet. Utstedelsen ble godt mottatt i markedet og ble priset
til 200 basispunkter over amerikansk statsobligasjonsrente. Obligasjonslånet
har en rentekupong på 3,80% per år. Yara har til hensikt å benytte lånet til
generell selskapsfinansiering.
Utstedelsen er Yaras tredje 10-års US dollar obligasjon i Rule 144A/Regulation
S markedet. Yara har tidligere utstedt US dollar obligasjoner på 500
millioner USD i juni 2009 som løper til 2019 og 500 millioner USD i desember
2004 som utløp i 2014.

«Det nye obligasjonslånet vil bidra til ytterligere å øke vår finansielle
fleksibilitet og bedre vår forfallsprofil», sier Yaras finansdirektør Torgeir
Kvidal.

Obligasjonslånet har en kredittklassifisering fra Moody's og Standard&Poor's
på henholdsvis Baa2 (stable) og BBB (stable).

Barclays, Citi, Deutsche Bank, og J.P. Morgan er tilretteleggere for det nye
obligasjonslånet, co-managers er Danske Bank, SEB og SMBC Nikko.
Kontakt

Thor Giæver, investorkontakt

Telefon: (+47) 24 15 72 95
Mobil: (+47) 480 75 356
E-post:thor.giaver@yara.com

Petter Jessen, Yara Finans

Mobil: (+47) 92 88 54 94
E-post:petter.jessen@yara.com

Om Yara

Yaras kunnskap, produkter og løsninger gir lønnsom og ansvarlig vekst for
bønder, distributører og industrielle kunder, samtidig som jordens ressurser,
mat og miljø ivaretas.

Vår mineralgjødsel, programmer for plantenæring og teknologi øker avlinger,
forbedrer produktkvalitet og reduserer miljøpåvirkningen fra landbruket. Våre
industri- og miljøløsninger gir bedre luftkvalitet ved å redusere utslippene
fra industri og transport, og de utgjør nøkkelingredienser i produksjonen av
en lang rekke varer. Vi fremmer en kultur som promoterer sikkerhet for våre
ansatte, kontraktører og samfunnet.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å løse den økende sulten i Europa og er i dag
tilstede over hele verden med nesten 13.000 ansatte og salg til mer enn 150
land.

www.yara.com
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Yara International ASA via Globenewswire

HUG#2017265

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.