Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-02

ZetaDisplay AB: ZETADISPLAY ÖVERVÄGER ATT EMITTERA ETT OBLIGATIONSLÅN I SEK FÖR ATT ACCELERERA DEN INTERNATIONELLA EXPAN...

Malmö - ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ZETA) meddelar idag att
bolaget har anlitat Nordea för att utreda förutsättningarna för att
genomföra en emission av ett 3,5-årig seniort icke-säkerställt
SEK-obligationslån om upp till 300 MSEK, med förbehåll för rådande
marknadsvillkor. I enlighet härmed avser Nordea att arrangera en serie av
möten med obligationsinvesterare med början den 9 september 2019.
Emissionslikviden från den potentiella obligationsemissionen avses användas
till refinansiering av utestående bankskuld, finansiering av lönsamma
tilläggsförvärv, allmänna företagsändamål samt förväntad acceleration av
ZetaDisplays internationella expansion inom befintlig kundportfölj.

ZetaDisplay är Europas andra största bolag inom Digital Signage och
rapporterade för helåret 2018 en nettoomsättning om 404 MSEK, av vilket
kontrakterade tjänster (repetitiva) uppgick till 102 MSEK, och med en
EBITDA på 48 MSEK. Tillväxten i nettoomsättningen (CAGR) mellan 2014 till
2018 uppgick till 61 procent. Bolaget har tecknat betydande internationella
ramavtal inom Digital Signage under 2018 och ytterligare globala avtal har
slutits under det första halvåret av 2019.

Nordea har engagerats som sole bookrunner och finansiell rådgivare och
Advokatfirman Vinge har engagerats som legal rådgivare i den tilltänkta
transaktionen. Presentationen som används under de planerade mötena kommer
att göras tillgänglig (på engelska) på ZetaDisplays hemsida
(ir.zetadisplay.com) från kl 13:00 den 2 september 2019.

Malmö, 2 september 2019

Denna information är sådan som ZetaDisplay AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom Leif Liljebrunns försorg, för offentliggörande den 2
september 2019 kl 08:00.

För vidare information, vänligen kontakta:

Ola Burmark, CFO
Telefon +46 708-21 57 86 
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Leif Liljebrunn, VP Mergers & Acquisitions
Telefon +46 708-45 80 52 
Email leif.liljebrunn@zetadisplay.com

  

 Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av visuella kommunikationslösningar för
att påverka beteende i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget
grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i
beslutssituationer. ZetaDisplay levererar sina insikter med hjälp av en
smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar.
Det totala erbjudandet omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara,
installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och
tjänster. ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 400 MSEK och
sysselsätter 140 medarbetare vid åtta kontor i sex europeiska länder.
Bolaget övervakar och servar hos kund över 50 000 installationer på 50
marknader. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information på
www.zetadisplay.com

 

Bilaga

* 190902 ZD_överväger obligationslån SWE

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.