Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Zordix AB (publ): Zordix förvärvar spelstudion Dimfrost med tillhörande spelet "Bramble: The Mountain King"

Zordix AB (publ) ("Zordix" eller "Bolaget") har idag ingått ett avtal
innebärandes att Zordix förvärvar 100 procent av aktierna i den
Norrköpingsbaserade spelstudion Dimfrost Studio AB ("Dimfrost").
Köpeskillingen uppgår till en kontant betalning om sammanlagt 300,000
SEK samt genom nyemission av 331 524 st B-aktier i Zordix,
motsvarande tre (3) procent av samtliga aktier i Zordix vid
tidpunkten för förvärvet. Härutöver finns en möjlighet till en s.k.
"earn-out" för grundarna under vissa förutsättningar.

Dimfrost grundades 2017 och har vid tidpunkten för förvärvet fem
anställda där David Wallsten är verkställande direktör tillika
minoritetsägare. Wallsten har flerårig erfarenhet från ledande
positioner i internationella mjukvarubolag och från investeringar
inom gaming-bolag.

Dimfrost utvecklar för närvarande ett story-drivet äventyrsspel med
arbetsnamnet Bramble: The Mountain King ("Bramble") som hämtar
inspiration från folksagor, mytologi och illustrationer från John
Bauers böcker om nordiska väsen.

I Bramble skildras en pojkes moraliska kamp och utveckling när
spelaren leder honom på en färd över vidsträckta slätter, genom mörka
trollskogar och uppför förrädiska berg med målet att nå Bergakungens
sal. Pojkens väg korsas av underliga varelser och fruktansvärda
monster - en del möten och beslut kommer resultera i vänskap, andra i
döden.

Bramble har både uppmärksammats i internationell spelmedia och av
tillverkarna av 3D-motorn Unreal, Epic Games, som valde att visa upp
spelet i sin monter på Nordic Game och GDC. Epic Games har även
beviljat sitt utvecklingsmedel, Epic MegaGrants, till produktionen av
Bramble.

Bramble utvecklas i nuläget till tre stora format (PC, Xbox One, PS4)
i Unreal Engine. Spelet planeras släppas efter en uppskattad
utvecklingstid på två år. Under utvecklingstiden kan fler plattformar
tillkomma.

Första trailern till Bramble: The Mountain King kan ses via denna
länk: https://www.youtube.com/watch?v=yKxecetXL24

Ytterligare information går att finna på Dimfrosts hemsida:

https://dimfroststudio.com/.

Dimfrost har vid tidpunkten för förvärvet en kassa om cirka 100 KSEK
och saknar räntebärande skulder. Transaktionen är bindande och kommer
att slutligt genomföras förutsatt att bolagsstämman fattar beslut om
nyemission av aktier till täckande av del av köpeskillingen.

Bakgrund och motiv

Förvärvet av Dimfrost innebär ett ytterligare steg i Zordix strategi
att, vid sidan av utvecklingen av egna spel, förlägga andra titlar
och därigenom bredda sin verksamhet och räckvidd. Zordix kommer att
kunna bistå teamet i Dimfrost med såväl resurser som erfarenhet i
samband med utveckling och lansering av Bramble.

Genom köpet blir Dimfrosts fyra grundare liksom de två
minoritetsägarna David Wallsten och Fredrik Malmberg delägare i
Zordix. Den senare med bakgrund som grundare av Paradox och
förvaltare av Robert E. Howards samlade verk, däribland
Conan-varumärket.

Rationalen för Zordix förvärv av Dimfrost är främst följande:

1.
Dimfrost äger samtliga IP-rättigheter till det uppmärksammade spelet
Bramble. Samtliga dessa rättigheter ingår i förvärvet och spelet
kommer att adderas till Zordix spelportfölj.

2.
Teamet bakom Dimfrost blir genom förvärvet delägare i Zordix och kan
därigenom bidra med kompetens och ytterligare resurser.

3.
Förvärvet utgör ett naturligt led i det pågående tillväxtarbetet där
uppbyggnaden av Zordix Publishing ger Zordix möjlighet att även
arbeta med egenutvecklade titlar och på så vis ha en potentiellt
större uppsida vid lyckade spelsläpp.

Finansiering

Den kontanta delen av köpeskillingen finansieras genom Zordix
befintliga kassa. Den del av köpeskillingen som ska erläggas genom
aktier finansieras genom en riktad nyemission av sammanlagt 331 524
st B-aktier i Zordix. Nyemissionen erfordrar stämmobeslut och
kallelse till extra bolagsstämma utgår separat.

Vidare är grundarna av Dimfrost berättigade till en
tilläggsköpeskilling i två delar under förutsättning att
försäljningen från Bramble överstiger vissa förutbestämda finansiella
mål inom två (2) år från lanseringsdatum.

·
Del ett består av en tilldelning av ytterligare maximalt 221 016 st
B-aktier i Zordix, motsvarande två (2) procent av dagens totala antal
aktier i Zordix.

·
Del två består av en royalty-utbetalning enligt en förutbestämd
procentsats.

Kommentar från Zordix VD, Matti Larsson:

- "Vi hälsar Dimfrost varmt välkomna som ett spännande bolag med ett
entreprenörsdrivet team där hög kvalitet och innovation genomsyrar
produktionerna. Vi har en unik sagoskatt i vår nordiska kultur som
äntligen tack vare Dimfrost får komma till liv i en passande grafisk
drömlik stil, inspirerad av originella världsartister som John Bauer.
Potentialen är hög i varumärket Bramble som förutom en serie
datorspel kan bli böcker, filmer, merchandise och mycket annat.
Affären markerar starten för vår nya förvärvsdrivna tillväxtstrategi
och vi ser fram emot att tillsammans med våra nya delägare bygga upp
Bramble till ett riktigt stort cross-media IP."

Kommentar från Dimfrost VD, David Wallsten:

- "Vårt team ser med stor glädje fram emot att Dimfrost nu blir en del
av Zordix. I och med att vi får tillgång till mångårigt samlat
kunnande och produktionserfarenhet, får vi en plattform att
förverkliga Dimfrosts långsiktiga strategi; att bli en ledande
producent av story-drivna äventyrs- och strategispel. Som nytillträdd
VD för Dimfrost kommer jag att se till att teamet och studion har de
allra bästa förutsättningarna för att lyckas med produktionen av
Bramble och den fortsatta utvecklingen av IPt. Jag ser även fram emot
att arbeta på koncernnivå med affärsutveckling, strategiarbete och
investerarrelationer."

För ytterligare information vänligen kontakta:

Matti Larsson, VD, matti@zordix.com, tel. +46 70 6549 541

Viktig information

"Denna information är sådan som Zordix AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 5 november 2019 kl 08:30"

Kort om Zordix

Zordix är en svensk spelutvecklare och förläggare med huvudkontor i
Umeå, vars affärsidé är att utveckla och ge ut spel till konsol och
PC på den globala marknaden. Zordix huvudteam arbetar under namnet
Zordix Racing, och utvecklar racingspel på hög nivå till konsol och
PC. Ett nystartat affärsområde för bolaget är Zordix Publishing, där
Zordix förlägger spel utvecklade av mindre studios, och hjälper dem
lansera sina titlar globalt. Zordix Racing arbetar för närvarande på
spelet Overpass tillsammans med förläggaren Bigben Interactive.

Augment Partners AB, e-post: info@augment.se, tel. +46 8 505 651 72,
är Zordix Mentor.

www.zordix.com

https://www.youtube.com/user/zordixab

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/zordix-ab--publ-/r/zordix-forvarvar-spelstudi...
https://mb.cision.com/Main/17558/2953612/1135657.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.