Banken: Fortsatt uppvärdering trots kraftig kursuppgång
En aktie för långsiktiga investerare - så beskriver ABGSC Stotytel som nyligen kom med rapport för det tredje kvartalet. Storytel redovisade en omsättning som var i linje med förväntat. Det justerade resultatet kom in högre än väntat och de höjde sin prognos för helåret.
“Q3-rapporten visade stabil försäljning, rekordmarginaler och starkt kassaflöde – ett tydligt kvitto på att den skalbara, kapitaleffektiva affärsmodellen fungerar”, skriver bankens analytiker i en färsk analys.
Vad som också talar för aktien menar de är den rekordlåga churnen, stigande marginaler och ett starkt kassaflöde. På två år är aktien upp 300%.
“Med låg churn, skalbar affärsmodell och ökade intäktsbidrag från förvärv och partnerskap bedöms förutsättningarna vara goda för fortsatt uppvärdering”, skriver de.
En fortsatt expansion i Europa och en växande e-boksmarknad är två långsiktiga drivkrafter enligt analytikerna.
“Dagens värdering – omkring 10x EV/EBIT på 2026 års prognoser – framstår som attraktiv givet den starka vinsttillväxten, låg skuldsättning och robust kassaflöde.
Riktkursen sätter analytikerna på 120 kronor. I skrivande stund handlas aktien runt 87 kronor.
LÄS MER: Hon jagar morgondagens ”booklovers”