Fingerprint Cards och Precise Biometrics går samman

"De två bolagen kompletterar varandra och tillsammans får vi en storlek och kostnadsfördelar för att bättre konkurrera och leda på en global marknad", kommenterar Torgny Hellström, styrelseordförande i Precise Biometrics.

Samgåendet innebär att Precise Biometrics absorberar Fingerprint Cards, varigenom aktieägarna i Fingerprint Cards kommer att erhålla 9 nya stamaktier i Precise Biometrics för varje aktie i Fingerprint Cards, oavsett aktieslag.

Fusionsvederlaget värderar Fingerprint Cards till cirka 135,7 miljoner kronor, att jämföra med senaste värderingen på drygt 121 miljoner kronor.

Samgåendet beskrivs som ett mellan jämbördiga parter och ett fusionsdokument avses offentliggöras i mitten av april.

Bedömningen är att affären kommer leda till årliga kostnadssynergier på minst 45 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 29 procent av det kombinerade bolagets proformaintäkter för 2025.

Därutöver väntas samgåendet skapa betydande kommersiella synergieffekter genom mer- och korsförsäljning till den sammanslagna kundportföljen och en ökad andel av kundernas totala affärer.

För att stärka Fingerprint Cards kortsiktiga rörelsekapitalbehov fram till fusionens genomförande har bolaget erhållit bryggfinansiering om totalt 20 miljoner miljoner kronor.

Efter att fusionen realiserats tänker det nya bolaget genomföra en företrädesemission på cirka 110 miljoner kronor. Nettolikviden från den ska användas till att accelerera tillväxten, utnyttja identifierade synergier och stödja det sammanslagna bolagets fortsatta globala expansion.

Vill du vara först med köp- och säljråd, aktieanalyser och nyheter – följ oss på Messenger för utskick i realtid.

Signa upp dig på vårt nyhetsbrev för att varje dag få de senaste aktietipsen, affärerna i våra aktieportföljer och nyheterna sammanfattade.